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《三国演义》章回体式故事梗概
《三国演义》原名《三国志通俗演义》，一百二十回。作者罗贯中，元末明初人，是一位擅长小说、戏曲的通俗文学家。他在民间传说、话本、戏曲的基础上，运用陈寿《三国志》和裴松之注的正史资料，加以整理和创造，写成了这部长篇巨著。书成以后，在流传过程中还经过许多人增删润色，直至清康熙年间，毛纶和毛宗岗父子又对它进行了一次全面的加工修改，提高了全书的艺术水平。这就是现在通行的本子《三国演义》——故事梗概明朝罗贯中著。
●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。 张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。宫中何进与十常侍周旋。 ●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
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董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ” 李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。 孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。 ●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。 西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖州，招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
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吕布投刘备，驻小沛。太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜互相残杀。张济与催、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。操惧刘备、吕布，从荀彧“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。 ●第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流淯水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇拨箭啖睛，赶杀曹性。 ●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。曹操与陈珪、陈登父子为内应，败吕布，得徐州。操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻
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下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
●第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
●第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
●第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。刘备连袁绍；袁绍起助备代操。令陈琳起草讨曹操。操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
●第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。吉平撞阶而死。
●第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
●第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。关公见帝，帝呼为：“美髯公。”操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
●第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒4
关公勿忘故主。关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。操将蔡阳欲阻关公。 ●第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将【三国演义每回内容简介】
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。黄巾余部廖化降关公。关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释。公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
●第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
●第三十回 战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。操领张颌、高览败而投操。操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。沮授不降；操杀而厚葬之。
●第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
●第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。操破冀。
●第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。袁谭被曹洪杀
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《三国演义》61-90情节简介
第六十一回 法正接到张松写来的密信，要庞统在刘备见刘璋时杀掉刘璋。庞统安排魏延在宴上舞剑杀刘璋。刘璋手下大将张任见魏延不怀好意，也舞动宝剑保护刘璋。刘备见状，连忙拔剑喝道∶“不弃剑者斩！” 众人才放下剑来。
忽报汉中张鲁带兵马攻打葭萌关，刘璋请刘备带兵迎击。刘备则带本部人马前往。 孙权知道刘备兵马在西川，欲乘机攻打荆州，吴国太怕两国交战，刘备会害了她女儿，便不同意。张昭写密信让人送给孙夫人，说她母亲病重，要她带阿斗回来一见。以便用阿斗向刘备换回荆州。孙权便教周善乔扮客商潜入荆州。
孙夫人听说母亲病重，刘备又不在身边，怕人阻挠，便带着阿斗不告而别。赵云得知阿斗被带走，便驾小船前去拦截。
赵云一阵猛追，跳上了大船，夺过了阿斗，但船已到了江心，进退不得。恰在此时，张飞乘船赶到，跳上大船杀了周善，抱起阿斗与赵云一起回船，放孙夫人独自一人回到江东。 孙权见妹妹回到东吴，便要攻打荆州。恰巧这时，曹操领四十万兵马来报赤壁之仇。孙权大惊，忙依吕蒙的意见，令军士在濡须口，筑坞抵挡曹军。
长史董昭上表尊曹操为魏公，加九锡，侍中荀 劝曹操谦辞不受。曹操怀疑荀 对他不忠，叫人送一盒饮食给他。荀 见是空盒，知道自已不为曹操所容，便服毒自杀了。
建安十七年（公元二一二年）冬天，曹操大军征伐江南，因不知孙权兵屯何处，便带人上岸观看，不料伏兵突出，曹军败退五十里，方才稳住阵脚。
孙、曹两军多次交战，各有胜负。此时已到春天，春雨绵绵，军士在泥水中作战，十分困苦。曹操见孙权写来罢兵停战的信，便下令撤兵。
第六十二回 刘备为刘璋抵御张鲁，向刘璋请兵，然而刘璋却给刘备老弱军兵四千，米一万斛，刘备发怒，销毁回书。张松想要修书给刘备，然而张肃却突然来，张松急着把书放入袖子中，喝酒间不小心掉落到地上，被张肃的随从拾起，给张肃看。张肃又把这件事告诉刘璋，张松全家被刘璋杀害。刘备和庞统会涪城，杨怀、高沛想杀刘备，却被刘备先令左右捉住他们，刘备不忍杀他们，但最后杨怀、高沛被斩，刘备得到涪关。【三国演义每回内容简介】
黄忠、魏延争夺攻破泠苞、邓贤寨的任务。魏延为了争夺功劳，率先去攻打泠苞寨。然而魏延被围。恰巧黄忠赶到，黄忠救出魏延，杀了邓贤；活捉住了泠苞。刘备不愿意杀害降兵，刘璋的士兵欢声动地。刘备释放了泠苞，泠苞却想要帮助刘璋的儿子刘循决涪江的水，淹死刘备的士兵，来保住雒城。广汉人彭永言投刘备。
第六十三回 却说来访之人乃是彭羕，他告知刘备防敌军决水，乃派魏延、黄忠轮流巡查，果然抓到泠苞并杀了他。
再说刘备忽然收到诸葛亮来信，说是主将帅身上多凶少吉，乃有退兵之意，可庞统执意出兵，遂和刘备分兵取雒城。不料庞统在落凤坡中张任埋伏，中箭身死，刘备军马被一路追赶，幸有刘封、关平领兵截出，杀退敌军。
诸葛亮知此痛哭，保关羽守荆州，同张飞分道前去助刘备。张飞兵至巴郡用计诱严颜出城而擒之，并义释严颜，降之。问入川之计，严颜曰：不须张弓只箭径取成都。
第六十四回 严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。张飞恰好赶到救援。孔明用计埋伏，活捉张任。刘璋提法正劝降书，怒骂法正，使人求救于张鲁。马超兵败入羌，占领冀城后，参军杨阜联合姜叙等人起兵将其打败。马超与庞德、马岱投张鲁。鲁大将杨兄弟不容马超。杨松又听黄权之言，欲助刘璋打刘备。
第六十五回 马超帮助张鲁攻取葭萌关，欲生擒刘备。孔明也要进军攻取棉竹， 费观差李严迎战，黄忠与李严大战，不分胜负，孔明用计使李严投降，李严说服费观投降，
刘备就进入棉竹。马超与杨柏攻葭萌关，张飞吵着迎战，与马超大战百余回不分胜负，孔明 用反间计使其反目，马超投降，说服刘璋投降，刘备就自领益州牧。
第六十六回 孙权欲回荆州，用计让诸葛瑾说服诸葛亮归还荆州，最终没有成功。为了讨回荆州，鲁肃设下“鸿门宴”请关羽，关羽单刀赴会，会上谈笑自若，关羽假意呵斥周仓，实际上是让周仓做暗号叫关平来接应。云长右手提刀，左手挽着鲁肃手，最终顺利回到荆州。
众人欲尊曹为魏王，荀攸不赞同，最终忧愤死去。曹操权倾朝野，汉献帝很害怕，伏皇后与伏完谋划杀曹，不料书信半路被曹操发现，计划失败，曹操杀了伏皇后和伏完，并立自己的女儿曹贵人为皇后。曹见宫中平正，欲先取汉中，再夺巴蜀，然后一举天下。
第六十七回 曹操兵入汉中，张卫领杨昂、杨仁到阳平把关。时操军先锋夏侯渊、张郃领军，夜间军士因长途劳累休息被袭，大败而逃。时操引许褚、徐晃探张卫军寨却遇兵袭，经许褚抗敌，徐晃保护，操军接应下，曹操脱险，两军相拒五十余日，操假意退兵，实则分轻骑抄袭，杨昂中计被杀，杨仁与张卫回见张鲁。杨仁因鲁怒其失隘口，立下军令状，后出师被杀。时张鲁恐慌，经阎圃推荐得庞德，操愿得此猛将，以贾诩之计擒庞德，使其愿降。鲁知情况不妙封库存而逃，操愿其降，其弟出战被杀，鲁因杨松之叛无路可走而投降，后操杀杨松。曹操得东川，人料必取西川，刘备为维持孙刘联盟，将荆州三郡还与孙权，诸葛亮许诺待刘备取汉中，必将荆州之地全部奉还。孙权集军渡江后取皖城，张辽于合淝依曹操之令，后说服李典于逍遥津夹攻孙权，断其后路小师桥。孙权以的卢马越溪保一命，吴军大败，张辽威震逍遥津。孙权在濡须欲兴兵进取，操知，急撤军下江南以救合淝之急。
第六十八回 曹操自汉中率兵来救合淝。孙权为挫败曹军的锐气，让凌统领军去探哨，最终战败而归。随后，甘宁领100精兵在二更是去劫曹营。曹军不知敌兵的数量，阵脚大乱。甘宁安然归营。次日，凌统与张疗苦战，甘宁以一箭救了他，使其免受乐进的暗箭。从此，二人结为生死之交。孙权与曹操相抗月余，不能取胜，于是投降。曹操班师回许昌后，升为魏王，并立长子曹丕为世子。冬十月，道士左慈入见曹操，多次用法术戏弄他。曹操欲杀之，在四处捉拿。却捉到三四百个摸样同左慈一样的人。曹操令人将他们的头都砍了。天空中出现左慈。被砍的人却手拿其头，来打曹操。
第六十九回 左慈使用幻术，曹操惊吓成疾，服药无用。太史许芝举荐神卜管辂，曹操派人请之。管辂神算，俱得天机。他能言善辩，又号“神童”。曾经趋鬼逐邪，寻得失物，替人祈寿，实在高明。管辂回答说这是幻术，曹操心安，病渐渐好了，管辂算出定军之南将折损一员大将，还帮曹操看相，不过只是略说过去，没有详说。刘备遣张飞、马超兵屯下辨取关，管辂说许都必有火灾，使曹操不敢擅自出兵。曹操令长史王必总督御林军马，屯于许都东华门外。主簿司马懿说王必嗜酒成性，必然误事，曹操不听。时有耿纪、韦晃、金袆、太医吉平之子五人，见曹操进封王爵，心中不平。商定元宵之夜，杀入王必营中，召唤百官，讨伐曹操。正月十五，全城张灯结彩。王必城中，火光冲天。夏侯惇巡城助战，杀至天明。耿纪等五人宗族皆被杀戮。火事谶言，已经验证。损一员大将之言曹氏将领心中惧怕。曹洪领兵到汉中，亲自拒敌。马超派帐下吴兰作为先锋挺枪来战曹洪。曹洪闻管辂之卜。又有张飞这一人物。不敢轻进。张郃笑话曹洪，想要进兵。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，张郃轻敌，小看张飞，分兵三寨，引军出战。张飞依据地势，两处埋伏，前后夹击，郃兵大败。张郃守寨不出，终日喝酒。张飞无计可施，相距五十里扎营，也是每日饮酒。孔明知道张飞不是贪杯，是要借喝酒迷惑张郃，派魏延送酒到寨中。张郃狂妄，来袭击张飞。真假张飞，一前一后，大败张郃。张郃退守瓦口关，曹洪又催张郃来战。张飞用兵细腻，深得其法。从百姓口中得知小路，火烧草车，大败张郃，攻下瓦口关。张郃又去攻取葭萌关。孔明用言激怒老黄忠、严颜，去破张郃，老将“人老刀不老”，张郃轻视实属不该。黄忠阵前，连退几十里，众将不解。唯有孔明知道黄忠骄兵之计，先进后退，黄忠斩韩浩，严颜斩夏侯德，攻下了天荡山。刘备得知喜讯，决【三国演义每回内容简介】
定亲征去夺汉中。来到葭萌关，犒赏黄忠，严颜。要夺定军山，孔明又激黄忠领兵，并派一人相助。
第七十一回 曹操亲自率军四十万来到汉中督战。黄忠采用法正的计策以逸待劳，斩杀了曹军名将夏侯渊。黄忠和赵云兵进汉水，曹兵又连摆数阵。在汉水岸边，赵云单枪匹马，击退了曹操的大军，重现长坂坡的风范。
第七十二回 却说曹操退回南郑，又命徐晃、王平来夺汉水。徐晃不听王平劝告，渡水扎营而败，又推是王平之过，于是王平反降刘备。操自引大军来夺汉水寨栅，孔明巧用疑兵之计，操心疑，节节败退，失了南郑，回守阳平关，又被关平截住粮草。操又弃了阳平关，幸遇到曹彰。蜀兵围攻，曹兵又败。操有退兵之意，又怕被人耻笑，因此进退两难。杨修甚知操意，却数犯操忌，操欲杀之。修此次知操有退兵之意，命众人收拾行装。操知，即以惑乱军心之名杀之。曹兵驻守斜谷，马超、魏延相继攻操，操中箭班师回朝。
第七十三回 建安二十四年七月，刘备占领了汉中后自立为汉中王，儿子刘禅立为王世子。刘备引百官回到成都，修筑宫廷，广积粮草，多造兵器，以图进攻中原。曹操闻听大怒，便挑唆孙权进攻荆州，自己趁机讨伐汉中。刘备封关羽为五虎将之首，位列张飞、赵云、马超、黄忠之前。刘备令关羽攻打樊城。关羽放弃了孔明联吴抗曹的策略，粗暴地拒绝了孙权派来的求婚使者，然后留少数人守荆州，自己带领兵马进攻襄阳，与曹仁大战，首战告捷。
第七十四回 关羽攻占向阳襄阳后乘胜进攻襄樊。曹军军士见关羽神威凛凛，竟不战而退。曹仁急忙向曹操求救，曹操封于禁为征南将军，封庞德维征西都先锋，率领七路大军前往樊城解围。庞德原是马超副将，马超此时已是刘备得力助手；庞德的哥哥庞柔这时也在西川为官，曹操不信任他，想免去他的先锋之职。庞德向曹操发誓，要忠心报主。他特意带上一口棺材出征，表示要与关羽决一死战。庞德大战关羽和关平，放冷箭射中关羽左臂，连连取胜。于禁刚愎自用，嫉贤妒能，不能审视度势，多次错失良机。关羽趁机引襄江水，水淹七军，与禁被擒后投降，庞德誓死不降。
第七十五回 关羽在进攻樊城时中了毒箭，遍访名医，幸亏华佗，华佗为关羽刮骨疗毒，而关羽饮酒吃肉，谈笑下棋，神采自若，留下一段佳话，孙权召吕蒙计划乘此之机攻取荆州，吕蒙和陆逊经过周密安排，派士兵伪装成商客，骗过关羽守军，长驱直入，白衣渡江，兵不血刃，袭取了久被刘备借占的荆州
第七十六回 公安守将傅士仁往南郡招安糜芳，在他的劝说下，糜芳就与傅士仁出城投降。此时徐晃用计夺了偃城等处后，与曹仁夹攻关羽，荆州兵大败，关羽望襄阳而逃。这时他才知道荆州已陷，糜傅二将皆已投降。关羽一面差人往成都求救，一面从旱路取荆州。在荆州路上，关羽进退无路，将士因吕蒙用心照顾其家属皆无战心。随后关羽受到东吴军士联合夹攻后逃往麦城，他急遣廖化往上庸向刘封孟达取救兵。刘封在孟达的挑拨下决定不出兵救关羽。此时诸葛瑾往麦城招安关羽不成，吕蒙献计活捉关羽。
第七十七回 孙权听吕蒙之计在北边小路埋伏。而关公在麦城兵穷粮尽，决定向北突围，留王浦，周仓守麦城。关公向北行至半路，遇见朱然，潘璋挡路。忽然路边伏兵尽出，关公为马忠所获。关平知父被擒，火速来救，最终也力尽被擒。孙权欲招降关公，左咸举曹操待关羽之室，使孙权下定决心斩杀关羽父子。关羽已死，赤兔马也几日不食而死。却说关公一魂不散，幸得普净和尚教诲，皈依佛门。而孙权害了关公，尽收荆襄之地，赏犒三军，亲酌酒赐吕蒙。而关公忽附身吕蒙，骂孙权追吕蒙。吕蒙身死，孙权大惊。孙权有听张昭，将关公之首献与曹操，欲令蜀魏相争。而曹操厚葬关公，刘备一夜忽梦坐立不安，见关公之魂请求报仇，刘备知关公父子皆死，大叫一声，昏绝在地。
第七十八回 刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。操死，立其子曹丕为继。
第七十九回 曹彰领大军至许都，曹丕惧，贾逵出城规劝曹彰，兄弟相和。曹彰将本部兵马交曹丕，回鄢陵自守。曹丕鄙视于禁为人，令其修筑曹操陵墓，并教人于壁上画关羽水淹七军图，羞辱于禁，使其羞死。曹丕问罪于临淄侯曹植和萧淮侯曹熊，熊惧罪而死。许褚缚植至邺郡，丕试植诗才，植七步赋诗，其母卞氏责丕，贬植为安乡侯。曹丕继位之后，威逼汉帝，甚于其父。廖化哭诉孟达、刘封不发兵之罪，孔明先令二人升迁，欲分开而除之。彭羕告之孟达，孟达降魏，欲招降刘封，刘封不从。刘备怒斩刘封，后闻知刘封斩使撕书之事，心中后悔。
第八十回 话说华歆等一班文武官僚入见献帝，威逼献帝让位于曹丕，献帝大哭，入后殿。次日，官僚又前来请献帝出殿，华歆扯住龙袍恐吓献帝，曹洪曹休索要玉玺。帝害怕只得让位，下诏禅位于曹丕。曹丕听从司马懿，贾诩计策，两次上表谦辞，并让帝筑一受禅坛禅位于曹丕。曹丕遂登帝位，封帝为山阳公。帝含泪而去，丕自立为大魏皇帝，大建宫室。汉中王刘备得知后痛哭终日，孔明等人也请备即皇帝位，备拒绝。孔明设一计，托病引备来探视，悲叹道刘备不称帝两川难保，引刘备说出答应称帝之言，再击屏风，只见外面百官皆拜伏称帝，刘备只好答应称帝。次日刘备欲起倾国之兵伐吴以报关云长被杀之仇，不料赵云谏曰不可。
第八十一回 刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达，说一时难以置办齐白旗白甲，希望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。范、张二人不服，当夜趁张飞喝醉之机，杀了张飞，割张飞首级献东吴。刘备连失两个兄弟，对东吴更是痛恨有加。
第八十二回 却说诸葛瑾来到蜀国劝说刘备，但刘备不听。诸葛瑾无奈，只能回到吴禀告孙权。孙权十分着急，后听从了赵咨的计谋，让赵咨前往魏国说服曹丕袭击汉中。曹丕见了赵咨后，被他的话所感动，便封了孙权为吴王，加封九锡。
先主起兵征吴，张苞、关平首战告捷。后先锋吴班等人又设计击败孙桓、朱然军。孙权得知二将失败，便派遣大将前往救援。甘宁也带伤上阵。这时，黄忠因为先主的戏语心中不服，不管自己的高龄便上了前线欲与东吴交战。
第八十三回 却说黄忠闻先主言老将无用，很不服气，于是带五六亲随亲自上了战场，出阵斩杀史迹。却因大意中了潘璋的埋伏，中箭身亡。先主感叹，遂令军队沿水陆两路进发，很快夺得了猇亭，但这时关兴却不见了。原来关兴因追潘璋迷了路，遂到一户人家投宿，而潘璋也正好i到此，关兴遂斩潘璋，然后回营。却说孙权惧刘备势大，派人送来张飞首级及范疆张达二人。但先主拒绝议和。于是孙权便拜陆逊为大都督，统帅三军。而东吴大将皆对陆逊不服。此时，刘备正欲移营以诱吴军中计，吴将周泰等请求出战。
第八十四回 却说韩当、周泰探知刘备移营就凉，急来报知陆逊，蜀兵前来挑战，但陆逊识破其计，任蜀兵叫骂，吴军坚守不出，三日后，吴班退兵，蜀兵拥刘备出了谷口i，刘备不听黄权言，仍孤军深入。曹丕知之，便说刘备将败，便想从中取利，伺机袭东吴。却说马良执图见孔明，孔明令马良速执信去见刘备，又说已在鱼腹浦伏下十万大军。再说陆逊定计火烧蜀营，分拨已定，是夜，东南风起，草木尽燃，刘备急上马，时吴兵至，幸有部下死命相救，得脱。陆逊追至夔关，被困于石阵中，幸有孔明岳父黄承彦相救，。陆逊回寨，怕魏军来袭，便退兵了，未及二日，果然魏军杀至。
第八十五回 上回说到刘备彝陵之战大败，逃回白帝城。曹丕听说后，便派三路大军进攻东吴，贾诩、刘晔劝谏，曹丕不从，东吴得胜之兵，锐气正盛，又早有准备，很快就打败了曹丕的三路大军。却说刘备在白帝城病危，召来孔明，刘备将刘禅托付给他，并告诉他如果刘禅无能，可取而代之。刘备死后，孔明依照刘备的遗诏立刘禅为帝。曹丕听说刘备死后，便依司马懿之计，结连五路大军进攻蜀国。后主大惊，问计于孔明，孔明却终日在家，
不接见百官，于是刘禅亲自拜访孔明。原来孔明早有退四路大军的计策，就差一能言之人去说退东吴之兵。后主大喜而回，在接送刘禅的百官之中，孔明见邓芝仰天而笑，便留住他，经过一番问话，发现他它就是自己要找的人，便派他出使东吴，
第八十六回 却说邓芝来到吴国，孙权以沸油欲杀之，邓芝巧言善辩，陈说利害，说动孙权。孙权便遣张温同邓芝回蜀与刘禅结盟。孔明叫刘禅以礼待张温，便于蜀、吴结好。刘禅乃善待张温，设宴款待。却说秦宓进入宴间，张温自傲，欲为难他，不想秦宓对答如流，反难住张温。孔明好言抚之。至此，蜀、吴交好。曹丕大怒，起兵造船伐吴。孙权遣徐盛破敌。徐盛使疑兵之计，又火烧龙舟，驱兵掩杀，曹丕大败而回，又损一名大将张辽。赵云起先助吴攻魏，孔明召回，欲亲自南征。
第八十七回 却说南方蛮王孟获引兵十万来犯，孔明自引兵五十万前往征讨。孔明巧用反间计，诱高定斩雍闿、朱褒来降，大败三路军。孔明遂提军大进，深入南蛮。孟获知三路军皆败，又令三洞元帅起兵。孔明语激赵云、魏延使二将不满而引军大败蛮军，斩了一元帅，回见孔明，时张巍、张翼又依孔明之计擒来两元帅，孔明为收其心尽皆放归。孟获知三帅亦败，大怒，自引军来战。遇王平，嘶杀，平诈败，孟获追击，中了埋伏，被魏延擒来见孔明。孔明欲收其心。知孟获不服遂放归，约定再战。
第八十八回 孟获在泸水扎寨，请两洞元帅相助，他怕中孔明计谋，只守不战，要等天热后让蜀军自行退兵追击。孔明令军士在树林中扎寨以避暑热，又令马岱领三千兵从沙河口渡河，绕到蛮兵后方，断蛮兵粮草，还招降了两洞元帅作为内应。孟获坚守泸江天险，以为万无一失，每天饮酒取乐。蜀将马岱半夜渡泸水，夺了元帅董荼那的粮草，绝断了夹山粮道，孟获得报大怒，令武士重打董荼那一百大棍，免其一死。董荼那心怀怨恨，趁孟获大醉，纠集手下将孟获绑了见孔明。孟获仍是不服，孔明让孟获看过蜀营的精兵粮草后，孟获仍是不服，便又将他释回。孟获对弟弟孟优说，我们已知蜀军军情，你领百余精兵去向孔明献宝，藉机杀了孔明。孔明问马谡是否知道孟获的阴谋，马谡笑着将孟获的阴谋写于纸上。孔明看后大笑，命人在酒内下药，让孟优等蛮人吃喝。当夜，孟获带三万兵冲入军中要捉孔明，进帐才知上当，孟优等蛮兵全部烂醉如泥。魏延、王平、赵云又分兵三路杀来，蛮兵大败，孟获一人逃往泸水。孟获在泸水被马岱扮成蛮兵的士兵截获，押见孔明。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，仍不服气。于是孔明第三次放了他。
第八十九回 却说孟获银数十万蛮兵又来搦战，孔明坚守不出。过了数日，孔明用计诈退，孟获直追，却不知蜀兵已在后，蜀兵突入蛮兵大败，于是孟获又遭擒，孔明又放回了他，后孟获钱去投靠秃龙洞朵思大王，秃龙洞有四毒泉等天险。孔明执意不退。后得到隐者指点，直驱秃龙洞前，最后杨锋缚三人投降，孔明重赏之，又释孟获等人。
第九十回 却说孔明放走孟获等一干人，之后打败朵思大王，取得三江城。孟获之妻祝融夫人上阵活捉了张嶷和马忠，孔明便用计活捉祝融夫人，换回张嶷和马忠。木鹿洞主带来了毒蛇猛兽，孔明用假兽驱赶真兽，打败了木鹿大王。孟获便诈降，被孔明识破之后，孔明又放走了他。后来，孟获向乌戈国主兀突骨求救，引三万藤甲军，屯于桃花渡口。孔明故意让魏延连败十五阵，弃七个营寨，让孟获和兀突骨中计，然后用火药，造地雷，大败藤甲兵。又引孟获到盘蛇谷，生擒了孟获等人。孟获这才心服口服，答应不再造反。却说孔明犒军完毕，班师回蜀，忽然狂风骤起，军不能渡江。孔明便请教孟获。
《三国演义》91回到120回情节简介
91回 南蛮平定，诸葛亮祭祀了泸水的鬼魂后胜利班师。魏主曹丕病故，中军大将军曹真，
曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权为报父仇，从甘宁计，领十万大军破江夏，杀黄祖。 ●第三十九回：荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备，刘备推却之。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，夏候惇不听徐庶之言，要擒刘备、诸葛亮。孔明教练新野民兵，用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。诸葛亮一战成名，使刘备及关羽、张飞等大为敬佩，奠定了威望。 ▲第四十回：蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取荆州为安身之地以拒操，备不为。曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。刘表病死，蔡瑁与蔡夫人立幼子刘琮为荆州主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城，新野成了空城。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之，击退曹仁军。 ▲第四十一回：刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
曹操欲取樊城，令徐庶为使劝降刘备，刘备不肯，曹操大怒。无奈下，刘备弃樊城往襄阳撤退，新野、樊城两地百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮、蔡瑁拒绝刘备人城，刘备只好前往江陵。操至襄阳，蔡瑁、张允被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。刘备不忍舍弃百姓独行，因此行动迟缓，每日只能走十余里，很快被曹操的五千铁骑追上。刘备一行在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。在混战中，糜夫人受伤，投井而死。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。
▲第四十二回：张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将
曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，关羽击退曹军。关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏，荆州军民投降曹操。曹操计点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。东吴孙权集众谋士商议御操之策，孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城．因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，而此时诸葛亮正欲前去东吴联合孙权抗曹，于是两家共商联合抗曹之事。 ▲第四十三回：诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
为了促成孙、刘联合大业，诸葛亮跟随鲁肃来到江东。孙权邀文武百官商议，东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，孙权倾向于鲁肃。孔明面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权，诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不问己破曹之策，肃又引孔明入后堂叙话。孔明向孙权说明操兵弱点、孙权联合可破敌曹操的道理，孙权信其言。张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中孔明之计，孙权最终还是犹豫不定，只得请周瑜（字公瑾）从柴桑回来商议对策。
●第四十四回：孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳回柴桑议事，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，以献二乔可退操兵智激周瑜，瑜决计抗操，向孙权详细地分析了曹军的劣势。权听瑜言，以剑赐瑜，拜周瑜为大都督，使其率军抗曹。瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，孙权果惧操兵多，瑜为之开解。周瑜于是嫉妒诸葛亮之才，认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，便派诸葛谨以兄弟之情说亮事吴，反被亮以骨肉之情说其事刘备，只得无功而返。
▲第四十五回：三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智。瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒的理论，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。周瑜诳骗刘备来中军账，见云长立于备后，瑜大惊，未敢加害。瑜于三江口败操兵。周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。
蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计计就，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁、张允与东吴私通的书信；又故意两次说梦话，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，中了周瑜的反间计，为孙刘联军除去了水路进攻的一大障碍。
▲第四十六回：用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
诸葛亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事，使周瑜更加嫉恨，欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在十日内造出十万支箭，而孔明以为只需三日即可。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。曹操连连失手，派蔡瑁族弟蔡和、蔡中诈降东吴，周瑜再次将计就计。为了周瑜火攻之计成功，黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，决定用苦肉计骗过曹营细作，也去诈降。
▲第四十七回：阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
东吴参谋阚（Kàn）泽受黄盖之命前去曹营献诈降书。二蔡（蔡中、蔡和）使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干再次自告奋勇前往东吴探听虚实。周瑜与庞统经过密议，又一次将计就计。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。后回东吴，却为徐庶识破。
●第四十八回：宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
徐庶为报刘备厚恩未揭穿庞统连环计的目的，徐庶利用庞统的妙计，终于从曹营脱身而去守西凉。曹操以为胜券在握，于大船之上置酒设乐，大会诸将，面对长江，横槊赋诗《短歌行》，刘馥（fù）指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，刺死刘馥。操试调遣，西北风起，大喜，程昱提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不以为意。曹操开连环战船与东吴交战，袁绍的旧将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。周瑜见曹操的黄旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
▲第四十九回：七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
周瑜见没有火攻的好风向，焦急而病。诸葛亮为治周瑜的心病，称能借来东南风，助周瑜火攻曹操，周瑜闻言，虽未用药，病已痊愈。瑜派人于南屏山筑七星坛，孔明在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜见风起，派丁奉、徐盛往杀孔明，孔明在赵云的接应下回到了夏口。周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘前往阻止黄盖而不得。火船顺风而下，火烧北船，曹军战船顿时一片火海，阵营大乱。大火借着风势，一直烧到岸上的大营，曹操八十三万大军损伤大半。操被张辽救下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
▲第五十回：诸葛亮智算华容 关云长义释曹操（华容道义释曹操）
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵（赵云、张飞）冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。到此，赤壁之战以曹操的全面失败而告终。后，诸葛亮欲斩关云长。
●第五十一回：曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
玄德为云长告免，准备进兵攻取南郡。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜：周瑜先取南郡若取不下，刘备再取。周瑜派蒋钦、徐盛、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走。瑜正欲乘虚攻占南郡，赵子龙已占南郡，还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳。瑜听后大叫一声，火气攻心，气得箭疮发作，倒下马来。这是孔明一气周瑜。
●第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德、诸葛亮决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。鲁肃向刘备讨荆州，孔明借口荆襄九郡是刘表地盘，刘表虽死，其子刘琦尚在，刘备以叔辅侄，等到公子刘琦百年以后才能交换荆州为由，将鲁肃哄骗了回去。孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州。刘备用马良之计，
自领大军南征零陵、武陵、桂阳、长沙。诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降，赵云拒娶赵范寡嫂为妻。
●第五十三回：关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远 张飞攻取武陵，关云长取长沙，不杀马下黄忠（字汉升）。黄忠次日射关羽盔缨，报关羽不杀之恩。长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延（字文长）所杀，继而降关公。刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈中箭而亡。刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃二讨荆州。
●第五十四回：吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。甘夫人死，周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太、乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
●第五十五回：玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于东吴，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，假称荆州告急（对备言操攻荆州），刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞别国太，瞒着孙权离南徐而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦，诸葛亮在江边接应刘备上船。周瑜带兵追杀时遇到了诸葛亮的伏兵，诸葛亮令军士高声羞辱周瑜。周瑜此计又败，羞愧难当，气得箭疮复发，昏倒在船上。这是孔明二气周瑜。
●第五十六回：曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
操大宴铜雀台，奖励文官武将。孙权派华歆往许都，意欲挑起曹刘两家争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。刘备、孔明对前来索要荆州的鲁肃说须取得益州后才能归还荆州。周瑜虚攻西川，欲借劳军为名实取荆州，但“假途灭虢”之计被孔明识破，安排四路大军等周瑜部队到来。周瑜箭疮复裂，坠于马下。
第一回
宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，
刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。三国演义每回梗概。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰:“安天下者必此人也”，玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，()唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。三国演义每回梗概。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞，公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍，曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁)，强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。并说:“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德，关，张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说:“吾为天下计，岂惜小民哉!”
李[]，郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘，关，张，亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。
刘，关，张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰:“我等皆死于女人之手矣。”
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李，郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。
操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪，黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。
张济与催，汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。
帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通，汜劫驾。
第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
[]，汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
[]，汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]，汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备，吕布，从荀[]“二虎竟食”计，使刘，吕相杀，不成。
荀[]又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵，粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备，吕布攻袁术。破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]，郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登，陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂，泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续，宋献绑吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日:“先受董卓之殃，后遭[]，汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。
袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登，陈[]又结连刘备杀了车胃。
第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。
刘备连袁绍；袁绍起助备代操。令陈琳起草讨曹操。
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。
刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操，绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。
曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承，王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。
吉平撞阶而死。
第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。
操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿，糜二夫人后降操。
操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为:“美[]公。”
操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。
操将蔡阳欲阻关公。
第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。
在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释。
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德，关公，周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。
袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。
孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰，沮授不宜速战的交战的意见。
第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。
操领张颌，高览败而投操。
操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之。
第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。
操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。
操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。
穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。
刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。
操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。
操破冀。
第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。
许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。
袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。
幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。
第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。
刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。
第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙，凤雏。
刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。
玄德得单福，为军师。单福计破曹军。
曹仁率兵杀奔新野。
第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。
曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福(徐庶)为备出谋画策。
玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都，骂后自缢。
操引漳水作“玄武池”。教训三军，准备南证。
司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。
玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。
玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。
第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇
刘备不听云长，张飞劝阻，三请诸葛亮。
离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。
曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。
孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
第三十九回
荆州城公子三求计
博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。
刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。
第四十回
蔡夫人议献荆州
诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。
孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。
刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。
操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。
第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得。
刘备弃樊城往襄阳，与民同行。刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行，备不忍为。
操至襄阳，蔡瑁，张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。
刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。
第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。
关公，孔明，刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。
诸葛亮辩倒群儒。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。
张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。
权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。
周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。
瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁，张允。
操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁，张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡，张。
第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。
诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。
第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。
操对甘宁，黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。
庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。
第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上置酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。
操试调遣。西北风起，大喜，程昱，荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。
孔明祭风，周瑜见风派丁奉，徐盛往杀孔明，赵云已接之去。
周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。
黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下，火烧北船，操被张辽救下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。
第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。
孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
周瑜派蒋钦，徐晃，丁奉往取南郡，败于曹仁，牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁，曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃
赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。
孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。
玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。
赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回
关云长义释黄汉升
孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵。
关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩，魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。
孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。
刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。
第五十四回
吴国太佛寺看新郎
刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。
玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。
吴国太，乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。
国太接玄德，赵云从馆驿搬入府中。
玄德与孙权妹成亲。
第五十五回
玄德智激孙夫人
孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。
玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。
行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武，潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦，周泰又持吴侯剑至，已去多时。
玄备离柴桑到刘郎浦。
第五十七回
柴桑口卧龙吊丧
耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。
孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。
孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。
第五十八回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万，径下江南。
权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。
潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。
操?
第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu)，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
第六十七回
曹操平定汉中地张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
<三国演义>，作者罗贯中。本书是中国古代第一部长篇章回小说，是历史演义小说中的经典之作。小说描述了公元三世纪东汉末年，以曹操、刘备、孙权为首的魏蜀吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。由于各国后主过于无能而亡国。三国演义内容简介。蜀后主刘禅被钟、邓合军擒于成都，吴后主惧战而降，魏后主曹奂被迫移位于司马炎改年号为晋，从此天下皆归司马掌控。正所谓:“天下大势，合久必分，分久必合。”
三国演义内容简介(二)
<三国演义>是中国古代第一部长篇章回小说，是历史演义小说的经典之作。小说描写了公元3世纪以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的社会历史背景上，展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突，在政治、军事谋略方面，对后世产生了深远的影响。本书语言生动、场面宏大、个性鲜明，塑造出曹操、刘备、关羽、张飞等许多不朽的历史人物形象，其出色的文学成就，在<三国演义>全书出现以前，中国各类小说一般都篇幅短小，有些甚至只有几十个字。三国演义内容简介。三国演义是中国第一部长篇小说，中国小说如何由短篇发展至长篇，这点我们要注意。原来宋代讲故事的风气盛行，说书成为一种职业，说书人喜欢拿古代人物的故事作为题材来敷演，而陈寿<三国志>里面的人物众多，事件纷繁，正是敷演故事的最好素材。三国故事某些零星片段原来在民间也已流传，加上说书人长期取材，内容越来越丰富，人物形象越来越饱满，最后由许多独立的故事逐渐组合而成长篇巨着。这些各自孤立的故事在社会上经过漫长时间口耳相传，最后得到辗转加工，集合成书，成为中国第一部长篇小说，这是一种了不起的集体创造。与由单一作者撰写完成的小说在形态上有所不同，很值得我们注意。这种源出众手的小说，后来还有神魔小说<西游记>和另一讲史小说<水浒传>。三国演义对后来的小说相信有一定的启导作用。讲史文学的源流，这部巨着本身的文学价值，以及它对后世的影响，都值得我们深入讨论。
从汉朝末年的十长侍乱朝纲和黄巾起义开始。刘备、关羽、张飞桃源三结义连接，开始了他们自己的艰辛的发展史。
正值乱世，枭雄崛起，以曹操、孙坚、刘表、袁绍等人势力最为强悍，统领一方，而刘备还是一个区区县令。
后董卓因变而得意控制朝纲，在曹操的号召下面，各路诸侯积聚，展开了一场讨伐之战，此时的三兄弟，()还是公孙瓒手下的兵卒，但是才能已经日渐展露出来。
后幸得徐州，但又因为无义吕布的阴谋而失去了发展地。
布灭。得失徐庶，三顾卧龙、终得飞龙入海时。
不料曹操在荆州原主刘表去世之后大举南下，妄图一统江东。
孙刘联盟，草船借剑，火烧赤壁，春声不得索二乔。
再临荆州，斗智斗勇。
收二川，孙刘联盟，力敌曹操，三足鼎立。
阴谋现，关羽忘亡，荆州失，联盟破裂。
张飞故，征江东，率大军。无奈火烧联营，得了陆逊名头。
白帝托孤，换的孔明忠心。励精图治，亲擒孟获，重得三足之势。
无奈天妒英才，六出祁山未得寸土功勋，命陨五丈原。
姜维独凭气力高，九进中原空够劳。
邓艾钟会分兵进，刘氏江山尽数曹……
司马凭空出江湖，独乱朝纲获大权。
受禅台前云雾起，石头城下无波涛。纷纷时世无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。
[桃园三结义]东汉末年，朝政腐败，天下大乱。汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决定匡扶社稷。刘备看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合，选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。三国演义故事梗概。
[曹操诈叔]曹操小时候游荡无度，[曹操献刀]董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死少帝。满朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星宝刀进府行刺。董卓不耐久坐，倒身转向内卧于床上。三国演义故事梗概。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身相问。曹操急中生智说:“我得到一口宝刀，欲献给恩相公。”董卓接刀一看，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操谢道:“愿借马一试。”然后快马加鞭，逃之夭夭。
[捉放曹]曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，
弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后
祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
[温酒斩华雄]董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色。关羽高声请缨，发誓胜不了华雄愿意受斩。曹操倒了杯热酒给关羽。关羽说:“把酒放着，我去去就来”他提刀上马，与华雄杀得如岳撼山崩。没一会儿便砍下了华雄的脑袋，回到军营时，那杯酒还温着。
[三英战吕布]董卓听说华雄被杀便派吕布驻守虎牢关。袁绍派八路大军前去攻打，却被吕布连杀数将。情急之下，张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞不敌吕布前去助战，厮杀三十回合，仍不敌。刘备见状飞马掣剑斜刺过来，三人轮流厮杀吕布，吕布难以招架，便朝刘备虚晃一戟，拍马冲出包围圈，逃回虎牢关。
[张飞怒鞭督邮]刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。
[三姓家奴]吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，后他在赤兔马和金银珠宝的利诱下，杀害丁原改投董卓，先后父事丁原、董卓，因而张飞蔑称他为“三姓家奴”。这体现出吕布性情轻狡反复，唯利是图，注定了其能称雄一时而不能成大业的命运。
[连环计]董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久却把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂蝉相会，被董卓发现，貂蝉乘机离间董卓和吕布的关系。王允与吕布联合，诱使董卓离开长安，吕布杀死董卓。不久，吕布被迫出走，而王允也被董卓的部将杀死。
[陶谦三让徐州]曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦命糜竺取徐州牌印，让与刘备，刘备推辞了。曹操退兵后，陶谦及其部属再次表达推让之意，刘备执意不肯。后陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。后徐州军队与百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
[曹操挟天子以令诸侯]曹操平定山东，应诏进入洛阳，听从董昭建议，逼迫皇帝移驾许都，满宠说服徐晃，良禽择木而栖，贤臣择主而事，改投曹操。自此，曹操集大权于一身，
朝廷事务，先禀曹操，然后方奏天子。
[小霸王名号由来]“小霸王”指的是孙策；孙策在与刘鳐作战的过程中，不过三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将:自此，人皆呼孙策为“小霸王”。
[吕布辕门射戟]袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。刘备写信求助吕布，吕布请来纪灵、刘备二人，并设宴调解，吕布将自己的方天戟插在辕门外一百五十步处，并说如果吕布射中画戟小枝，两家罢兵；射不中，则两家厮杀。结果辕门射戟应声而中，避免了一场厮杀。
[曹操割发代首]曹操征张绣途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引<春秋>中“法不加于尊”的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。
[夏候惇拨矢啖(吞食)睛]曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到:“父母精血，不可弃也!”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。
[吕布殒命白门楼]下邳失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备“何如”，刘备以吕布认丁建阳(丁原)、董卓为义父而又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备“大耳儿”。曹操令将吕布缢死在白门楼，然后枭首。
[许田打围]:曹操想称帝，怕大臣不服，请天子田猎，以观动静，途中见一鹿，操用帝箭射之，群臣以为帝所射，向帝呼“万岁”，曹操却纵马直出，遮于天子之前一受之。关羽大怒，认为操欺君，被刘备所劝。
[曹操煮酒论英雄]曹操派人请刘备到小亭煮青梅喝酒。曹操问刘备当事英雄是谁，刘备说了几个人，都被否定。刘备反问曹操，曹操说:“今天下英雄，惟使君与操耳!”刘备惊得手中的筷子掉在地上。突然天下大雨，雷声大作，刘备说是因为好怕打雷，才掉了
筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。
[过五关斩六将]关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操欲收服关羽，热情款待，赐美女、金银、官职。后来关羽挂印封金，只收下赤兔马护送两位嫂子千里投奔刘备。在五个关口受到阻拦，关羽斩杀六将最终完成使命。
[走马荐诸葛]徐庶之母被曹操取许都，程昱仿徐母字叫徐庶归曹。徐庶接信后念母，与刘备别，刘备置酒饯行，泣留不肯相离，送了一程又一程。徐庶匆匆离去。后因树林隔断视线，刘备命尽伐之，以免阻挡自己望徐庶之目。忽徐庶拍马而回，荐诸葛亮后再别刘备。
[徐庶进曹营]谋士徐庶曾经辅佐刘备大胜曹操。后来，曹操捉得其母，并伪造徐母亲笔信，将徐庶骗去许昌。徐母得徐庶为尽孝而离开刘备后，痛斥徐庶，并上吊身亡以绝徐庶尽孝之念。从此，身在曹宫的徐庶便践行离别刘备的誓言，终身不为曹操设一谋。
[三顾茅庐]徐庶走马荐诸葛之后，刘备和关羽、张飞带着礼物去请诸葛亮出山帮助他，恰巧诸葛亮不在家；不久，三个人冒着大风雪第二次去请，不料诸葛亮又闲游去了，刘备只能留下一封信，表达自己对诸葛亮的敬佩。过了一段日子，三人再次拜访诸葛亮，他正在睡觉，刘备一直站到他自己醒来才彼此坐下谈话。诸葛亮见刘备有志向并且求贤若渴，为其诚心打动，就答应了刘备的请求。
[祢衡裸衣骂曹]曹操欲使人劝说刘表归顺，孔融荐祢衡。曹操见之，不加礼，祢相讥，又批斥其人才。曹操恼怒，命其为鼓吏以辱之。祢衡于宴上裸衣击鼓，痛骂操。操不愿负杀戮贤士之名，遂遣之。祢衡在众人的劝说下奔赴荆州。至荆州祢又讥讽刘表，刘为免受害贤之名，遣其去见黄祖。祢衡后被黄祖杀死。
[许攸问粮]官渡之战前夕，许攸为袁绍所逼而投奔曹操。曹知许来投，跣足出迎，还先拜于地。攸说明来由，并问曹军军粮多少。操先答可支一年后改口半年，攸拂袖出帐，操为挽留攸曰“三月耳”，攸笑操果为奸雄。操就附耳说只有此月粮。攸大声道“粮已尽矣”，操愕然。而后，攸出谋取乌巢，使曹军以少胜多，打败袁绍。
[官渡之战]袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队。()谋士许攸遭疑投降曹操，并且提供了许多情报。曹操得知袁绍在乌巢囤积了大量粮草，立即亲率精锐军队夜袭乌巢。袁绍只派少量骑兵救援乌巢，仍然留主力进攻官渡。由于乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，
官渡前线的大将亦投降曹操。
[火烧博望坡]三国前期，势力强大的曹操，统一北方之后南下攻打刘备。此时刘备投靠刘表，驻在新野。曹操派大将夏侯惇进攻新野。这时刘备已经请出了诸葛亮。诸葛亮在博望坡设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯惇果然中计。大败而归。
[火烧新野]火烧博望坡之后，曹操派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军未知是计，造饭安歇。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。军士飞报火起，曹仁还言是造饭不慎所致。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
[张翼德大闹长坂桥]赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。
[单骑救主]新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备的三千人马走到当阳县，突然被曹兵截住，战到天明才摆脱曹兵的追赶，护卫刘备家小的赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合三十骑，又杀回乱军中寻找。赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡，传令一定要活捉。赵云利用这个机会冲出包围，连杀50员曹将，终于将阿斗交给了刘备。
[刘备摔阿斗]曹操十万大军进攻荆州，刘备带领几千士兵和数万百姓南逃，赵云负责保护刘备家小。曹军四下涌来，赵云把刘备小儿子阿斗裹在怀中，出生入死，终于杀出重围，回到刘备身边。当赵云把阿斗递到刘备怀里时，刘备却把阿斗摔到地上，说为这儒子，差点损他一员大将。赵云见此大为感动，一生尽忠蜀汉。
[蒋干中计]蒋干自称周瑜同窗，前往江东说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁、张允与东吴私通的书信；又故意两次说梦话，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，中了周瑜的反间计。
[草船借箭]孙、刘联合抗曹，周瑜妒忌诸葛亮的才干，便以联军用箭为名，要求诸葛亮在十天内造出十万支箭，想以此陷害他。诸葛亮却立下军令状说三天可完成。诸葛亮利用大雾的掩护，以绑满稻草人的船只靠近曹营，击鼓呐喊，骗得曹军乱箭齐发，箭纷纷射在稻草人上，天明后清点，箭已超十万支，周瑜之计未能得逞。
[赤壁之战]曹操统一北方后，决定南下一举统一。刘备派诸葛亮舌战群儒，在周瑜、鲁肃支持下，孙权决定抵抗。周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略，并实施苦肉计，派黄盖诈降。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。曹操轻信，登上用铁索连在一起的战船。诸葛亮借来东风，黄盖顺风直扑曹军水寨。曹操大败北还。
[华容道义释曹操]三江水战，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵(赵云、张飞)冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
[周瑜的美人计]鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。周瑜与
孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太、乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
[赔了夫人又折兵]鲁肃几番跟刘备讨还荆州未果，周瑜于是就给鲁肃传授一计:刘备不久前丧妻，就让孙权许诺将妹妹嫁给他，赚刘备来拘囚，要回荆州。但是诸葛亮识破了周瑜的计谋，传授了三个锦囊给赵云。到了东吴，刘备依计而行，娶了孙夫人，并且在孙夫人的帮助下离开了东吴。周瑜率领大军围追阻截，被孔明布置好的军队打得落花流水，急忙登船逃跑。
[诸葛亮三气周瑜]赤壁大战后第二年，周瑜去夺荆州，却被诸葛亮抢先夺去，火气攻心，箭伤破裂；瑜本想假借把孙权的妹妹嫁给刘备这一机会，逼诸葛亮交出荆州，不料亮让赵云依锦囊行事，使瑜“赔了夫人又折兵”，再次生病；周瑜想用“假途灭虢”之计取荆州，被诸葛亮识破，仰天长叹“既生瑜，何生亮?”连叫数声而死。
[凤雏理事]鲁肃、孔明各作荐书劝庞统投奔刘备。统见了备未出示荐书。备因统貌陋且长揖不跪而不悦，便让统任耒阳县令。统不理政事，终日饮酒为乐。备大怒，让张飞去讯问。张飞见统衣冠不整，扶醉而出，欲问罪。统便在不到半日间将百余日所积公务尽皆剖断，曲直分明，令人叹服。张飞的力荐和鲁孔的荐书让统被重用。
[曹操割须弃袍]曹军被马超打败，在乱军之中听见西凉军大叫:“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又听见西凉军大叫:“长胡子的是曹操!”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自己的长胡子:军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫:“短胡子的是曹操!”曹操听见后。立即扯起旗角，包颈而逃。
[曹操抹书间韩遂]曹操采用贾诩的离间计，约韩遂单独阵前谈话，只言京师旧事，马超心甚疑。曹操又派人送去一封有涂改的书信，马超以为是韩遂有意涂改。韩遂为表真心和马超约定，他赚曹操阵前说话，马超趁机刺杀，失败后，马超大怒，砍断韩遂一只手臂，二人反目，韩遂投降。
[张松献图]张松想说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正、孟达密谋除掉刘璋。后来刘璋发现张松出卖他。将他杀了。
[单刀赴会]东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽因此安全脱身。
[鸡肋事件]曹操正在进退两难之际，适庖官进鸡汤。操见碗中有鸡肋，决定用“鸡肋”作夜间口号。杨修，见以“鸡肋”作口号，便教随行军士收拾行装，准备归程。因为鸡肋虽然少肉，但是弃之可惜，跟当时进不能胜，退恐人笑情形相似，他猜度曹操快退兵，因长久屯兵在外不是办法，现在不走，只是一时为了面子，始终也会走的。结果杨修以扰乱军心的罪名被杀。
[庞统之死]刘备在军师庞统辅佐下，夺取涪城，斩了冷苞之后，与庞统分兵进取雒城；出发前，庞统马失前蹄，刘备让他换乘自己所骑白马；庞统走小路，行至一地势逼窄之处，
听说此地名叫「落凤坡」，大惊，急令退军，却被埋伏於此的张任军认作刘备，乱箭射死。
[汉中争夺战]曹操夺取汉中，令曹洪、夏侯渊镇守。张飞打败张邰夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
[得陇望蜀]曹操平定汉中地，汉中太守张鲁投降，士气大振。主簿司马懿和刘晔皆建议宜当乘势起兵攻打西川的刘备，以绝后患；以为智者贵于乘时，时不可失。曹操却认为士卒远涉劳苦，且宜存恤，并叹曰:“人苦不知足，既得陇，复望蜀耶?”遂按兵不动。
[张飞智夺巴郡]张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回，张飞于是教马军下马、步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效，张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
[张飞义释严颜]孔明令张飞领兵讨巴郡，太守严颜坚守不出，欲等张粮尽自退。张见状，下令二更吃饭，三更拔寨，欲假意绕过巴郡。严得报，领兵伏于小路欲堵杀张。不料张令一兵士扮己押粮草先过，其从后杀来战十余回生擒严。严视死如归，张见严面不改色，甚敬之，亲解其缚，请其上坐，低头便拜。严感张恩义，乃降。
[左慈掷杯戏曹操]奇人左慈在四川峨眉山学得奇门遁甲之术。曹操见之，左慈欲让刘备称王，劝曹操退出争斗，和他一起去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，幻化出无数“左慈”，奔上演武厅提头来打曹操。众将奔逃，曹操惊吓成疾。
[水淹七军]刘备自立为汉中王后，关羽亲自率领大军进攻樊城。曹操派于禁、庞德两员大将率领七支人马前去增援。正在双方相持不下的时候，樊城一带下了一场大雨。汉水猛涨，关羽急命部下准备船筏，收拾雨具，又派人堵住各处水口，趁夜晚风浪大作之际，放水淹没曹军，七军兵士随波逐浪，淹死很多。于禁、庞德率将士登上小土山躲避，关羽带大军冲杀而来，于禁投降，庞德后被生擒。
[关羽大意失荆州]刘备进位汉中王，曹操采纳司马懿之计，联结东吴，叫孙权暗袭荆州。关羽拒绝和孙权联姻，激怒孙权，孙权令吕蒙夺回荆州。关羽为防吕蒙，留下重兵防范。吕蒙依陆逊计而行，假装病退。关羽果然中计，便把荆州重兵调去攻打樊城，防守空虚。吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了江边守军，占领烽火台，顺利渡江，趁关羽轻敌，毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。同时关羽在前线被徐晃包围，败退到麦城。吕蒙又把麦城紧紧围住，关羽突围不成功，被俘不降，孙权杀之，后嫁祸于曹操。
[刮骨疗毒]关羽率军攻打樊城，臂中毒箭，不能运动。名医华佗提出需用尖刀割开皮肉，刮去骨上箭毒，用药敷之，方可治愈。关羽一面与马良弈棋，一面请华佗动手。华佗命人捧盆接血，用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色，关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。术后，关羽大笑而起。华佗称赞说:“君侯真天神也!”
[华佗之死]曹操为建殿砍伐梨树，得罪了梨树之神，当晚噩梦惊醒后得了头痛顽症，遍求良医不见效。华歆荐华佗，操立马差人将华佗请来。华佗认为操病根在脑，需用利斧砍开脑袋，取出风涎，才可去病根。操疑华佗借机杀他为关羽报仇，于是将华佗收监拷问，使其屈死狱中。
[张飞之死]在阆中的张飞为兄报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。二人心怀怨恨，当夜趁张飞喝醉之机，入帐杀张飞，割了首级，逃往东吴。
[火烧连营]刘备为报吴夺荆州、关羽被杀之仇，率大军攻吴。吴将陆逊坚守不战，双方成对峙之势。入夏以后天气炎热，刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。陆逊看准时机，命士兵每人带一把茅草，到蜀军营垒时边放火边猛攻。蜀军营寨的木栅和周围的林木为易燃之物，火势迅速在各营漫延。蜀军大乱，被吴军连破四十余营。
[彝陵之战]刘备为替关羽复仇，亲率大军讨伐东吴。孙权起用青年将领陆逊，赴猇亭前线指挥作战。陆逊力排众议，决定坚守，避免交战。由于天气燥热，蜀军将士疲惫不堪，戒备松懈。陆逊及时抓住战机，下令采用火攻，烧尽蜀军40多座军营，火烧蜀军七百里，蜀军全线崩溃。刘备逃回白帝城。不久羞愧发病而死。
[白帝城托孤]刘备称帝后伐吴，在彝陵之战(又称夷陵之战、猇亭之战)中被陆逊击败，退守到白帝城。从此刘备一病不起。临终时将儿子刘禅托付给诸葛亮，诸葛亮哭着答应了:“臣怎么敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢?”后来尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已。”
[七擒孟获]为重兴汉室，诸葛亮点兵南征，与南蛮首领孟获斗智斗勇，先后七次擒住孟获。前六次诸葛亮都故意放走孟获，蜀营大将都不理解，孔明却自有道理:只有以德服人才能真的让人心服。到了第七次，诸葛亮智破乌戈国藤甲兵，七擒孟获，终于使其心悦诚服，南中于是安定。
[诸葛亮智取三城(安定、南安、天水)]诸葛亮先让人在南安城下点火，说要烧城。然后派人乔装魏兵到安定城求救，说以放火为号，安定太守崔谅中计带兵离城，蜀军随后取了安定。崔谅兵败诈降，说愿意说服南安太守，诸葛亮识破其计，将计就计，遂取了南安。
[收服姜维的离间计]孔明十分赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维因受马遵所攻，无路可走而降蜀，得天水。
[孔明骂死王朗]葛亮出祁山，兵临渭水，军师王朗欲说降诸葛亮，孔明针对王朗所说指出在奸臣当道，国乱岁凶的情况下，理应安汉兴刘。抓住王朗所行指出他理应匡君辅国，痛骂他反助逆贼，同谋篡位，罪恶深重。讽刺王朗为谄谀之臣，苍髯老贼，只配潜身缩首，苟图衣食，不配在行伍前谈“天数”。最终王朗被骂死玉阵前。
[失街亭]为阻司马懿大军出关，诸葛亮拟派人把守街亭，马谡请战并立下军令状。亮命马谡为主将，王平为副将，率兵镇守街亭。马谡违背诸葛亮叮嘱，拒绝王平劝阻，生搬兵法，屯兵山上，后被司马懿断了水道，军心大乱。司马懿乘机放火烧山，马谡败逃。王平力量单薄，救援不成，街亭被魏军占领，马谡被孔明斩首。
[智取陈仓]孙权称帝，联合蜀国伐魏，孔明再出祁山。郝昭病危，孔明明里吩咐魏延、姜维三日内领兵攻取陈仓。私下密计关兴、张苞暗出汉中，自己藏于军中，星夜倍道径至陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助，令魏兵惊疑不定，兵无主将，城中大乱，蜀兵一拥入城。
[空城计]诸葛亮屯兵于阳平，把部队都派去攻打魏军了，只留少数老弱残兵在城中。忽然听到魏军大都督司马懿率15万大军来攻城，诸葛亮临危不惧，传令打开城门，还派人到城门口洒扫。诸葛亮自己却登上城楼，端坐弹琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城前，见此情形，心生疑窦，爬城中有埋伏，因此不敢贸进，便下令退兵。
[司马懿的“反间计”]司马懿和诸葛亮比斗阵法，结果魏军大败。苟安因好酒而误了送粮的期限，被诸葛亮责罚，接着投奔了司马懿。司马懿派他到成都散布谣言，说孔明有怨上之意，欲称帝。昏庸的刘禅信以为真，下诏召回诸葛亮，诸葛亮迫于无奈，只得回成都，错失了北伐的大好时机。
[秋风五丈原]诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危，禳星不成，遂将生平所学传授给姜维，并做好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
[司马懿忍辱受衣]司马懿上方谷大败，失去渭南营寨，坚守不出。屯兵于五丈原的孔明，屡次令人搦战，司马懿不予理睬，孔明就拿取妇人的丧冠——巾帽，外加妇人素缟衣服，写了一封书信，用盒子装了，送到魏寨。嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与妇人没有什么区别。司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，没有将妇人素服“早与批回”，而是“吾且受之”，并重赏了来使。
[死诸葛吓走活仲达]自知阳寿之尽的诸葛亮，交代杨仪在其死后秘不发丧，并后寨先行，缓缓撤退。若司马懿来追，则回旗返鼓。将自己木像，安于车上，推出军前以吓退敌军。后来，事情果然如诸葛亮所料，司马懿见木像以后，狂逃五十里，并几次惊问“我有头否?”
[智杀魏延]诸葛亮初见魏延之时，便料定魏延会反，于是安排马岱在魏延身边卧底，并于临终之前，给了杨仪一个锦囊，交代其在魏延造反时打开。后来魏延果真造反，杨仪按计行事，让魏延大叫三声“谁敢杀我”，这时马岱应声而出，杀死魏延。
[司马懿诈病赚曹爽]为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
[姜维辟祸]后主刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自己，从秘书郎郤正言，便要求领兵。
万往陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
[魏主政归司马氏]魏主曹睿临终托孤，司马懿、曹爽共扶年仅八岁的曹芳登位。曹爽听信手下及门客，排挤司马懿，独揽大权。曹爽骄奢淫逸，目中无人，纵情声色。司马懿父子隐退居家，等待时机。曹爽的戒心渐渐松懈，司马懿又装病骗过曹爽，使他放心保魏主出城狩猎谒陵。司马懿父子立即起用旧人，分别掌握军政大权，用计铲除了曹爽全家及亲信，全面把持了魏国的政权。
[乐不思蜀]刘禅投降后，被安排到洛阳居住，并被封为安乐公。有一次，司马昭请他喝酒，当筵席进行得酒酣耳热时，司马昭故意让蜀地乐人跳蜀国舞，唱蜀国曲，同行的蜀国旧臣都痛哭落泪，只有刘禅嬉笑自若，认为“此间乐，不思蜀”。
<三国演义>是中国第一部长篇章回体历史演义的小说，以描写战争为主，反映了蜀、魏、吴三个政治集团之间的政治和军事斗争。大概分为黄巾之乱、董卓之乱、群雄逐鹿、三国鼎立、三国归晋五大部分。在广阔的背景上，上演了一幕幕波澜起伏，气势磅礴的战争场面，成功刻画了近四百个人物形象，其中曹操、刘备、孙权、诸葛亮、周瑜、关羽、张飞等等人物形象脍炙人口，不以敌我叙述方式对待各方的历史描述，对后世产生了极其深远的影响。编者罗贯中将兵法三十六计汇融于字里行间，既有情节，也有兵法韬略。三国演义主要内容。
三国演义主要内容(二)
三国演义是我国古代第一部长篇章回小说，是历史演义小说的经典之作，小说描写了以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。
汉末年，汉室衰弱，黄巾起义，曹操死后，曹匹称帝。大将司马昭统一全国，结束了三足鼎立之局面，夺魏为晋，建立晋朝。
三国演义主要内容(三)
文/付皓
<三国演义>是我国最有成就的历史小说，始于黄巾起义，终于西晋统一，()展现了公元184年到280年间的历史风云画卷。作者通过集中描绘三国时代各封建统治集团之间的政治、军事、外交斗争，揭示了东汉末年社会现实的动荡和黑暗，谴责了封建统治者的暴虐，反映了人民的苦难，表达了人民呼唤明君、呼唤安定的强烈愿望。另外，<演义>沿袭了平话“拥刘反曹”的传统，体现了封建时代人民拥明君、反暴君的共同愿望。
三国演义主要内容(四)
长篇巨着<三国演义>概括了上百年的历史，描绘了一系列纷繁复杂的事件，塑造了众多的栩栩如生的人物形象。
<三国演义>以各统治集团之间的政治斗争和军事斗争为内容；以蜀和魏的矛盾为主要线索开展全书情节，塑造了一大批王侯将相和政治、军事、外交上的英杰人物。其中主要的人物是诸葛亮、曹操和关羽。
诸葛亮是<三国演义>中一个极为重要的人物。他是智慧的化身。在民间家喻户晓、妇孺皆知。有这样一句俗话:“三个皮匠，合成一个诸葛亮”，足见他影响之深广。自诸葛亮初出茅庐之始，便立刻成为蜀汉——刘备集团中的核心人物。刘备曾说，得到诸葛亮“如鱼得水”，不仅对他言听计从，而且付以几乎全部的军中大事，在刘备去世后，诸葛亮实际上上成为蜀国的最高决策人。诸葛亮为报答刘备三顾茅庐之恩，也真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已。”。在诸葛亮身上，集聚了许多政治家的美德和超人的智慧。他的智多谋更为人们津津乐道。像博望坡用兵，草船借箭。不仅如此，他还能随机应变，如“空城计”的运用。总之，诸葛亮是中国老百姓人人喜爱的人物。
<三国演义>全书通过错综复杂的预选斗争，提示了宫迁内部、集团与集团之间，同一集团的不同势力之间，以权术和机变为手段的政治斗争，以利欲和霸权为目标的军事争夺，再现了三国时期动荡不安的现实。书中描写了数百次大大小小的战争，描写的特点是侧重于表现人的主观能动性和战略战术的运用。赤壁之战是该书描写的十分出色的一次战争。
在赤壁之战中，周瑜、诸葛亮等人正确地分析了敌我双方形势，通过反间计、连环计、苦肉计等一系列有步骤、有计划的行动、，将己方的优势予以充分发挥，同时又巧妙而正确地确定和运用火力攻等战术，最终以弱胜强击败了强大之敌。反观曹操一方，自恃兵力雄厚，目空一切，骄代表性自大，盲目轻敌，决策指挥一错再错，使自己的优势逐步丧失，最终遭致惨败。
<三国演义>还描写了封建统治阶级内部的不同集团和派别，为达到一己私利，尔虞我诈、勾心斗角，使尽阴谋诡计，广泛地运用谋略权术，进行了激烈复杂的政治、军事斗争。这，贯穿全书的始终。
孙权为从刘备手中取回荆州，不惜以自己的亲妹妹为诱饵，使用“招亲”把戏，企图将刘备“赚来南徐……幽囚于狱中，却使人去讨荆州抽刘备”。此计被识破后，又谎称“国太病重”，欺骗孙夫人携带刘备幼子阿斗返回东吴，企图以阿斗为人质交换荆州。在关羽失荆州死亡之后，孙刘联盟破裂，孙权惟恐刘备起兵报复，遂派使臣送一封信给曹操，孙权在信中奉承曹操说:“臣孙权久知天命已归王上，伏望早正大位，遣将剿灭刘备，扫平两川，臣即率群下纳土归降矣。”孙权劝曹操废汉称帝的企图有二:一是可以引起刘备及其他拥护汉室势力群起反对曹操；二是转移刘备对东吴夺荆州、杀关羽一事的注意，用心十分险恶。难怪曹操说:“这小子想把我放在火炉上烧烤吗?”却使以仁义取天下的刘备也极善于玩弄谋略，当吕布被曹操俘获时，曹操询问刘备如何处置，刘备帮作沉思，随后提醒曹操说:“公不见丁建阳、董卓之事乎?”致使刘关张三人合力方可击败的吕布顿时殒命。曹操煮酒论英雄时，他假托闻雷失箸，以掩饰自己的失态，竟然瞒过了一代奸雄曹操。
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