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《三国演义》章回体式故事梗概
《三国演义》原名《三国志通俗演义》，一百二十回。作者罗贯中，元末明初人，是一位擅长小说、戏曲的通俗文学家。他在民间传说、话本、戏曲的基础上，运用陈寿《三国志》和裴松之注的正史资料，加以整理和创造，写成了这部长篇巨著。书成以后，在流传过程中还经过许多人增删润色，直至清康熙年间，毛纶和毛宗岗父子又对它进行了一次全面的加工修改，提高了全书的艺术水平。这就是现在通行的本子《三国演义》——故事梗概明朝罗贯中著。
●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。 张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。宫中何进与十常侍周旋。 ●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
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董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ” 李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。 孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。 ●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。 西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖州，招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
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吕布投刘备，驻小沛。太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜互相残杀。张济与催、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。操惧刘备、吕布，从荀彧“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。 ●第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流淯水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目，惇拨箭啖睛，赶杀曹性。 ●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。曹操与陈珪、陈登父子为内应，败吕布，得徐州。操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻
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下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
●第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏【三国演义故事梗概。】
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
●第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
●第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。刘备连袁绍；袁绍起助备代操。令陈琳起草讨曹操。操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
●第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。吉平撞阶而死。
●第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
●第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。关公见帝，帝呼为：“美髯公。”操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
●第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒4
关公勿忘故主。关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。操将蔡阳欲阻关公。 ●第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。黄巾余部廖化降关公。关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释。公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
●第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
●第三十回 战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。操领张颌、高览败而投操。操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。沮授不降；操杀而厚葬之。
●第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
●第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。操破冀。
●第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。袁谭被曹洪杀
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第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。 第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。 第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。 第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。 第十六回 刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。 第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。 第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字。曹操请刘备前去饮酒，指出刘
备为天下英雄，刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破。
第二十二回 刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。
第二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
第三十一回 袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回 袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身死，陈琳归降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
第三十五回 刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击败了曹仁部队。 第三十六回 单福向刘备献计，袭取了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸
葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
第三十八回 刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。
第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
第四十回 刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。
第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈说利害，使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。
第四十六回 周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。
第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。 第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。 第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情，使得长沙太守
韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。
第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。
第五十五回 周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回 周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。
第五十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。 第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。 第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。 第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。 第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。 第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。 第八十一回 刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回 黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。【三国演义故事梗概。】
第八十四回 陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
《三国演义》——故事梗概
【故事脉络】群雄蜂起，汉亡的前因后果——刘曹孙的起家——中原争霸的两家对决——曹孟德气吞天下，孙刘联手抗敌的赤壁之战——刘备取蜀确立天下三分——蜀吴矛盾激烈化，关羽败亡导致夷陵之战，强蜀开始衰落——诸葛亮内外攻略，定蜀联吴——吴蜀北伐——孔明病
逝——蒋费执政，三国各自出现内部危机——姜维北伐，司马专政，吴内乱不止——二士争功，蜀国灭亡——晋八路灭吴，天下一统。
(一)第一至第十四回
这是整个故事的序幕和大背景。首先交代汉末朝纲松弛，人心思乱，黄巾起义爆发，由此引起群雄登场。董卓进入洛阳，专政乱国，各路诸侯起兵讨伐。王允巧使连环计除掉董卓。随后，各路军阀展开了混战。在这一部分里，《三国演义》里的许多主要人物纷纷出场，如曹操、刘备、关羽、张飞、吕布、袁绍等，这就好比一台戏，大幕一拉开，主要角色纷纷登台亮相。
第一回：宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
话说天下大势， ， ：西周末年，七国纷争，被秦统一;秦灭之时，楚汉纷争，又并入于汉；汉朝自汉高祖刘邦斩白蛇而起义，一统天下，后来光武帝使国家兴盛，一直将统一的基业传到汉献帝，国家又一分为三。汉朝衰败，始于东汉桓帝、灵帝。恒帝宠幸宦官，镇压迫害士大夫。灵帝即位，宦官曹节弄权。辅佐灵帝的大将军窦武和太傅陈蕃设计诛灭曹节。谁知策划不周密，窦陈二人反被曹节所害。从此，宦官在朝廷内愈发专横。许多正直的大臣都被他们以各种名义排斥、陷害。朝政一天天地混乱起来。天下百姓对朝廷极为不满，纷纷起义，反抗腐败的朝廷。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。琢县刘备字玄德，年二十八岁，是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，他性宽和，寡言语，喜怒不形于色;素有大志，专好结交天下豪杰。但是，因为父亲早逝，他和母亲靠编织麻鞋和席子维持生活，家境贫寒。虽然沦落下层，但刘备不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备持双股剑，关羽操青龙偃月刀，张飞执丈八点钢矛，一道去投
了 。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于涿郡，二
败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
第二回：张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱傍、孙坚进攻黄巾，大胜。朱傍、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。过了很久，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，朝廷降旨，要清除因立战功而当官的人。刘备自然也在此列。此时，朝廷派来的督邮来到安喜县巡视考察政绩。刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，高高地坐在上面，刘备谦恭地站在台阶下。过了许久，督邮才问：“刘县尉是什么出身？”刘备说：“我是中山靖王的后代。在涿州作战有功，所以被封为县尉。”督邮大声说：“你竟敢诈称皇亲，还虚报战绩，现在朝廷正是要淘汰你们这些滥竽充数者。”刘备回到县衙，与县吏商量此事。县吏告诉他，督邮的目的是向他索要贿赂。第二天，督邮先将县吏捉到馆驿，逼他诬陷刘备害民。刘备儿次到馆驿求见，均被挡在门外。 喝了几杯闷酒，骑马从馆驿前路过，见一群老人围在门前痛哭，便上前询问，才知道督邮欲加害刘备，老人们来说明实情，反被督邮的手下追打。张飞大怒，闯进门去，将督邮揪出门来，扯出馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十儿根柳条。督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命！”刘备赶来，急喝张飞住手。这时，关羽在旁边说：“兄长你立下这么多功劳，才仅仅得到县尉之职，现在还被督邮侮辱。我想这官场也不是我们的栖身之所。不如杀死督邮，弃官归乡，另谋出路。”刘备不忍，放走了督邮。督邮回去后，差人来捉拿刘备。刘关张三人连夜往代州投了刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令。中平六年四月，汉灵帝病危，召大将军何进进宫商议后事。不出儿日，汉灵帝驾崩。 、 等人辅佐何进立太子辩为帝。何太后与董太后争权，何进鸩杀董后，袁绍劝何迸诛杀所有宦官，何太后不同意，袁绍建议调外地的兵马进京师诛灭宦官，曹操不以为然。
第三回：议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进采纳袁绍意见，西凉刺史董卓进兵京师，何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。袁绍与曹操见情势危急，便带人进宫诛杀宦官。董卓率兵进城，驱逐袁绍。董卓欲除丁原，但惧怕丁原的义子吕布，便派李肃带着 去劝说吕布，吕布见利忘义，就杀了丁原归顺了董卓。【三国演义故事梗概。】
第四回：废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
吕布归顺，董卓更加飞扬跋眉，自行废掉少帝，另立九岁的陈留王为帝，并改元初平，自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死废帝。满朝文武敢怒不敢言，只会垂泪叹息。有英雄豪杰行刺董卓失败，曹操挺身而出，佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进人董卓所住小阁，见吕布侍立于旁，不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操，吕布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么？”吕布此时也牵马来到阁外。曹操灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相。”董卓拿过宝刀，递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布，道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府，望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞。曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，于是和陈宫一起连杀吕家八人。路上遇见拿着酒菜回家的吕伯奢，曹操害怕节外生枝，干脆也将吕伯奢杀死，并声称：“ ”陈宫愤怒地离开了曹操。
第五回：发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
曹操日夜兼程来到陈留，与父亲商量对策，然后在当地富翁卫弘帮助下，假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文，并招兵买马。十七路诸侯群起响应，共推 为盟主，以 为先锋，合兵向京城进军。董卓派华雄率兵出战，华雄连斩联军数将，各路诸侯惊慌，关羽请求上阵，曹操令人斟上一杯热酒为关羽壮行。关羽提刀上马，说道：“酒且斟下，我去便来！”只听得鼓声大振，喊声大作，片刻，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。曹操大喜。华雄被斩，董卓起兵二十万，其中，五万人马守汜水关，自己率十五万大军守虎牢关。吕布出战，八路诸侯迎敌，公孙瓒亲目迎战吕布，败下阵来。吕布拍马追赶公孙瓒，张飞手持丈八蛇矛枪来战吕布，连斗五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞动着八十二斤的青龙偃月刀来夹攻吕布，双方又战了三十回合，仍战不倒吕布。此时，刘备手持双股剑上阵助战。吕布招架不住，虚晃一枪，回马便走，逃进虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓见吕布战败，联军气盛，决定放弃洛阳，迁都长安。于是放火烧城，抢了粮和金银财宝，杀了许多百姓，劫持着皇帝，往长安而去。各路诸侯却按兵不动，坐失良机。曹操孤军追击，大败而回，险些丧命。董卓大军一走，他的部将便献了汜水关。 带兵入城，扑灭城中大
火，在皇宫废墟上安营扎寨。众诸侯分别在洛阳城内各处屯兵。一天夜里，孙坚从一口井里捞出了一枚 ，认为是自己将要当上皇帝的征兆，便决定托辞离开洛阳，另谋大事。谁知此事被人偷听，密告给 。孙坚计谋被袁绍识破，气愤地带着自己的军队离去。袁绍大怒，派人送信给 ，让他半路上截击孙坚。诸侯各军也都心怀异心，从此，人心涣散，盟军解散。曹操投扬州，袁绍到关东。
第七回：袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
派兵截击孙坚，孙坚在众将保护下，杀出重围，回到江东。从此孙坚与刘表结怨。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。刘备随公孙瓒北行，仍回平原任县令。盟军瓦解，军阀混战开始。袁绍与 相约，联合进攻韩馥。韩馥投降了袁绍，袁绍便独自占领了韩馥的领地冀州，引起公孙瓒的不满。袁绍攻公孙瓒，被 所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚与刘表有嫌怨，起兵攻打荆州，结果中计，死于刘表军士 、 之下，寿止三十七岁。
第八回：王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
孙坚长子 用俘虏的将领黄祖换回父亲的尸体，罢战回到江东。招贤纳士，屈己待人，四方豪杰郡来投奔他。为了除掉董卓，司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂蝉而发生冲突。他先将吕布请到家中，把歌伎貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后，又把貂蝉作为歌伎献给董卓，并送到董卓府中。吕布以为是董卓夺了自己所爱，心中顿生嫌怨。吕布挂念貂蝉，两人在后花园 私会时被董卓撞见，董卓大怒，要追杀吕布。
第九回：除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
王允和貂蝉乘机离间 与 ，吕布对董卓顿起杀心。然后，王允和吕布等人共同策划，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将他骗进城中刺死。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠起兵进犯长安。吕布有勇无谋，全面溃败，逃出关外投奔袁术去了。王允不肯逃难，被李傕、郭汜杀死。
第十回：勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
、 以武力专权，西凉太守马腾和并州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功。在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军土放归务农，又得到了 、 等谋士和 、 等猛将，威震山东。朝廷封曹操为镇东将军，屯驻充州。曹操派人去接父亲。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来。徐州太
守陶谦设宴款待，并派兵护送。谁知这派去的人竟是黄巾军的余部，这些军士在护送途中将曹家老小全部杀死。曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇。于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓，挖掘坟墓，最后将徐州城团团围住。
第十一回：刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守 求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派 向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将 ，来到徐州。这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州。于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情，与吕布在濮阳展开大战。
第十二回：陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操与吕布互有胜负，各自罢兵。刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把太守之位让给刘备，刘备坚决不肯接受。不久陶谦因病去世，百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇末报，你倒不费半箭之功，白得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既可以获得充足的军粮，供养三军，又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议。曹操、吕布再度交兵，吕布不听 的计谋，落得大败，曹操重新占领了兖州，平定了山东。同时，曹操又收了虎将 。
第十三回：李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
吕布兵败后投靠刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的 。汉献帝采用了杨彪的 计，李傕、郭汜中计后大动干戈，都想挟持汉献帝，幸得杨奉、董承救驾，准备再回东都洛阳。 第十四回：曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
汉献帝回到 ，重建宫殿，改元 。曹操应诏到洛阳辅佐王室，不久又听从了董昭的建议，迁郡许都，挟天子以令诸侯。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事，都得先奏明曹操，再告诉天子。曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，于是封刘备为
[桃园三结义]东汉末年，朝政腐败，天下大乱。汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决定匡扶社稷。刘备看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合，选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。三国演义故事梗概。
[曹操诈叔]曹操小时候游荡无度，[曹操献刀]董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死少帝。满朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星宝刀进府行刺。董卓不耐久坐，倒身转向内卧于床上。三国演义故事梗概。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身相问。曹操急中生智说:“我得到一口宝刀，欲献给恩相公。”董卓接刀一看，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操谢道:“愿借马一试。”然后快马加鞭，逃之夭夭。
[捉放曹]曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，
弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后
祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
[温酒斩华雄]董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色。关羽高声请缨，发誓胜不了华雄愿意受斩。曹操倒了杯热酒给关羽。关羽说:“把酒放着，我去去就来”他提刀上马，与华雄杀得如岳撼山崩。没一会儿便砍下了华雄的脑袋，回到军营时，那杯酒还温着。
[三英战吕布]董卓听说华雄被杀便派吕布驻守虎牢关。袁绍派八路大军前去攻打，却被吕布连杀数将。情急之下，张飞冲杀上去，连战五十回合。关羽见张飞不敌吕布前去助战，厮杀三十回合，仍不敌。刘备见状飞马掣剑斜刺过来，三人轮流厮杀吕布，吕布难以招架，便朝刘备虚晃一戟，拍马冲出包围圈，逃回虎牢关。
[张飞怒鞭督邮]刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久，督邮前来巡查。刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害。消息传至张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，咬碎钢牙，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条。幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。
[三姓家奴]吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，后他在赤兔马和金银珠宝的利诱下，杀害丁原改投董卓，先后父事丁原、董卓，因而张飞蔑称他为“三姓家奴”。这体现出吕布性情轻狡反复，唯利是图，注定了其能称雄一时而不能成大业的命运。
[连环计]董卓为乱朝政。司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布，不久却把她送给董卓。吕布大怒，在凤仪亭与貂蝉相会，被董卓发现，貂蝉乘机离间董卓和吕布的关系。王允与吕布联合，诱使董卓离开长安，吕布杀死董卓。不久，吕布被迫出走，而王允也被董卓的部将杀死。
[陶谦三让徐州]曹操攻打徐州，刘备引兵相救，太守陶谦命糜竺取徐州牌印，让与刘备，刘备推辞了。曹操退兵后，陶谦及其部属再次表达推让之意，刘备执意不肯。后陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。后徐州军队与百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
[曹操挟天子以令诸侯]曹操平定山东，应诏进入洛阳，听从董昭建议，逼迫皇帝移驾许都，满宠说服徐晃，良禽择木而栖，贤臣择主而事，改投曹操。自此，曹操集大权于一身，
朝廷事务，先禀曹操，然后方奏天子。
[小霸王名号由来]“小霸王”指的是孙策；孙策在与刘鳐作战的过程中，不过三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将:自此，人皆呼孙策为“小霸王”。
[吕布辕门射戟]袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。刘备写信求助吕布，吕布请来纪灵、刘备二人，并设宴调解，吕布将自己的方天戟插在辕门外一百五十步处，并说如果吕布射中画戟小枝，两家罢兵；射不中，则两家厮杀。结果辕门射戟应声而中，避免了一场厮杀。
[曹操割发代首]曹操征张绣途中，恰逢稻麦成熟，为显示爱民之心，曹操下令要求众将士不准纵马毁麦。没想到禁令刚下，曹操的马受惊跑入麦田，踏毁麦田。此时，曹操假意叫来行军主簿，要求议罪。主簿犯难，谋士郭嘉便引<春秋>中“法不加于尊”的说法为其开脱，曹操顺水推舟，割发代首以示众人。
[夏候惇拨矢啖(吞食)睛]曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到:“父母精血，不可弃也!”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。
[吕布殒命白门楼]下邳失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。吕布对曹操表示降服，曹操问刘备“何如”，刘备以吕布认丁建阳(丁原)、董卓为义父而又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备“大耳儿”。曹操令将吕布缢死在白门楼，然后枭首。
[许田打围]:曹操想称帝，怕大臣不服，请天子田猎，以观动静，途中见一鹿，操用帝箭射之，群臣以为帝所射，向帝呼“万岁”，曹操却纵马直出，遮于天子之前一受之。关羽大怒，认为操欺君，被刘备所劝。
[曹操煮酒论英雄]曹操派人请刘备到小亭煮青梅喝酒。曹操问刘备当事英雄是谁，刘备说了几个人，都被否定。刘备反问曹操，曹操说:“今天下英雄，惟使君与操耳!”刘备惊得手中的筷子掉在地上。突然天下大雨，雷声大作，刘备说是因为好怕打雷，才掉了
筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。
[过五关斩六将]关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操欲收服关羽，热情款待，赐美女、金银、官职。后来关羽挂印封金，只收下赤兔马护送两位嫂子千里投奔刘备。在五个关口受到阻拦，关羽斩杀六将最终完成使命。
[走马荐诸葛]徐庶之母被曹操取许都，程昱仿徐母字叫徐庶归曹。徐庶接信后念母，与刘备别，刘备置酒饯行，泣留不肯相离，送了一程又一程。徐庶匆匆离去。后因树林隔断视线，刘备命尽伐之，以免阻挡自己望徐庶之目。忽徐庶拍马而回，荐诸葛亮后再别刘备。
[徐庶进曹营]谋士徐庶曾经辅佐刘备大胜曹操。后来，曹操捉得其母，并伪造徐母亲笔信，将徐庶骗去许昌。徐母得徐庶为尽孝而离开刘备后，痛斥徐庶，并上吊身亡以绝徐庶尽孝之念。从此，身在曹宫的徐庶便践行离别刘备的誓言，终身不为曹操设一谋。
[三顾茅庐]徐庶走马荐诸葛之后，刘备和关羽、张飞带着礼物去请诸葛亮出山帮助他，恰巧诸葛亮不在家；不久，三个人冒着大风雪第二次去请，不料诸葛亮又闲游去了，刘备只能留下一封信，表达自己对诸葛亮的敬佩。过了一段日子，三人再次拜访诸葛亮，他正在睡觉，刘备一直站到他自己醒来才彼此坐下谈话。诸葛亮见刘备有志向并且求贤若渴，为其诚心打动，就答应了刘备的请求。
[祢衡裸衣骂曹]曹操欲使人劝说刘表归顺，孔融荐祢衡。曹操见之，不加礼，祢相讥，又批斥其人才。曹操恼怒，命其为鼓吏以辱之。祢衡于宴上裸衣击鼓，痛骂操。操不愿负杀戮贤士之名，遂遣之。祢衡在众人的劝说下奔赴荆州。至荆州祢又讥讽刘表，刘为免受害贤之名，遣其去见黄祖。祢衡后被黄祖杀死。
[许攸问粮]官渡之战前夕，许攸为袁绍所逼而投奔曹操。曹知许来投，跣足出迎，还先拜于地。攸说明来由，并问曹军军粮多少。操先答可支一年后改口半年，攸拂袖出帐，操为挽留攸曰“三月耳”，攸笑操果为奸雄。操就附耳说只有此月粮。攸大声道“粮已尽矣”，操愕然。而后，攸出谋取乌巢，使曹军以少胜多，打败袁绍。
[官渡之战]袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队。()谋士许攸遭疑投降曹操，并且提供了许多情报。曹操得知袁绍在乌巢囤积了大量粮草，立即亲率精锐军队夜袭乌巢。袁绍只派少量骑兵救援乌巢，仍然留主力进攻官渡。由于乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，
官渡前线的大将亦投降曹操。
[火烧博望坡]三国前期，势力强大的曹操，统一北方之后南下攻打刘备。此时刘备投靠刘表，驻在新野。曹操派大将夏侯惇进攻新野。这时刘备已经请出了诸葛亮。诸葛亮在博望坡设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯惇果然中计。大败而归。
[火烧新野]火烧博望坡之后，曹操派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军未知是计，造饭安歇。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。军士飞报火起，曹仁还言是造饭不慎所致。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
[张翼德大闹长坂桥]赵云救得阿斗，但被困长坂桥。曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。
[单骑救主]新野一战，刘备以少胜多打败曹操，曹操引五十万大军前来报仇。刘备的三千人马走到当阳县，突然被曹兵截住，战到天明才摆脱曹兵的追赶，护卫刘备家小的赵云发现不见了刘备，走散了糜夫人母子，急集合三十骑，又杀回乱军中寻找。赵云力战众将，威武勇猛。正在山上观战的曹操见赵云势不可挡，传令一定要活捉。赵云利用这个机会冲出包围，连杀50员曹将，终于将阿斗交给了刘备。
[刘备摔阿斗]曹操十万大军进攻荆州，刘备带领几千士兵和数万百姓南逃，赵云负责保护刘备家小。曹军四下涌来，赵云把刘备小儿子阿斗裹在怀中，出生入死，终于杀出重围，回到刘备身边。当赵云把阿斗递到刘备怀里时，刘备却把阿斗摔到地上，说为这儒子，差点损他一员大将。赵云见此大为感动，一生尽忠蜀汉。
[蒋干中计]蒋干自称周瑜同窗，前往江东说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒，故意让蒋干看见并盗走伪造的蔡瑁、张允与东吴私通的书信；又故意两次说梦话，并让蒋干偷听到所谓江北密保，使其信以为真。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩深得水军之妙的水军都督蔡瑁、张允，中了周瑜的反间计。
[草船借箭]孙、刘联合抗曹，周瑜妒忌诸葛亮的才干，便以联军用箭为名，要求诸葛亮在十天内造出十万支箭，想以此陷害他。诸葛亮却立下军令状说三天可完成。诸葛亮利用大雾的掩护，以绑满稻草人的船只靠近曹营，击鼓呐喊，骗得曹军乱箭齐发，箭纷纷射在稻草人上，天明后清点，箭已超十万支，周瑜之计未能得逞。
[赤壁之战]曹操统一北方后，决定南下一举统一。刘备派诸葛亮舌战群儒，在周瑜、鲁肃支持下，孙权决定抵抗。周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略，并实施苦肉计，派黄盖诈降。庞统受周瑜之命随蒋干见操，献“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。曹操轻信，登上用铁索连在一起的战船。诸葛亮借来东风，黄盖顺风直扑曹军水寨。曹操大败北还。
[华容道义释曹操]三江水战，曹操败逃。在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彝陵逃命时，又先后被诸葛亮在路上布下数路伏兵(赵云、张飞)冲杀，曹操被杀得胆战心惊。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
[周瑜的美人计]鲁肃讨荆州，又被诸葛亮以图得西川后即奉还为由哄骗回去。周瑜与
孙权设下美人计，准备把刘备骗到江东。孔明将计就计，派赵云保驾，让刘备前往南徐娶亲。孙权继母吴国太、乔国老反对周瑜美人计。赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
[赔了夫人又折兵]鲁肃几番跟刘备讨还荆州未果，周瑜于是就给鲁肃传授一计:刘备不久前丧妻，就让孙权许诺将妹妹嫁给他，赚刘备来拘囚，要回荆州。但是诸葛亮识破了周瑜的计谋，传授了三个锦囊给赵云。到了东吴，刘备依计而行，娶了孙夫人，并且在孙夫人的帮助下离开了东吴。周瑜率领大军围追阻截，被孔明布置好的军队打得落花流水，急忙登船逃跑。
[诸葛亮三气周瑜]赤壁大战后第二年，周瑜去夺荆州，却被诸葛亮抢先夺去，火气攻心，箭伤破裂；瑜本想假借把孙权的妹妹嫁给刘备这一机会，逼诸葛亮交出荆州，不料亮让赵云依锦囊行事，使瑜“赔了夫人又折兵”，再次生病；周瑜想用“假途灭虢”之计取荆州，被诸葛亮识破，仰天长叹“既生瑜，何生亮?”连叫数声而死。
[凤雏理事]鲁肃、孔明各作荐书劝庞统投奔刘备。统见了备未出示荐书。备因统貌陋且长揖不跪而不悦，便让统任耒阳县令。统不理政事，终日饮酒为乐。备大怒，让张飞去讯问。张飞见统衣冠不整，扶醉而出，欲问罪。统便在不到半日间将百余日所积公务尽皆剖断，曲直分明，令人叹服。张飞的力荐和鲁孔的荐书让统被重用。
[曹操割须弃袍]曹军被马超打败，在乱军之中听见西凉军大叫:“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又听见西凉军大叫:“长胡子的是曹操!”曹操惊慌地赶紧提起佩刀割断自己的长胡子:军中有人将曹操割掉胡须的事情告知马超，马超令人高声大叫:“短胡子的是曹操!”曹操听见后。立即扯起旗角，包颈而逃。
[曹操抹书间韩遂]曹操采用贾诩的离间计，约韩遂单独阵前谈话，只言京师旧事，马超心甚疑。曹操又派人送去一封有涂改的书信，马超以为是韩遂有意涂改。韩遂为表真心和马超约定，他赚曹操阵前说话，马超趁机刺杀，失败后，马超大怒，砍断韩遂一只手臂，二人反目，韩遂投降。
[张松献图]张松想说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正、孟达密谋除掉刘璋。后来刘璋发现张松出卖他。将他杀了。
[单刀赴会]东吴屡次讨要荆州未果。遂采用鲁肃之计，设下鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽因此安全脱身。
[鸡肋事件]曹操正在进退两难之际，适庖官进鸡汤。操见碗中有鸡肋，决定用“鸡肋”作夜间口号。杨修，见以“鸡肋”作口号，便教随行军士收拾行装，准备归程。因为鸡肋虽然少肉，但是弃之可惜，跟当时进不能胜，退恐人笑情形相似，他猜度曹操快退兵，因长久屯兵在外不是办法，现在不走，只是一时为了面子，始终也会走的。结果杨修以扰乱军心的罪名被杀。
[庞统之死]刘备在军师庞统辅佐下，夺取涪城，斩了冷苞之后，与庞统分兵进取雒城；出发前，庞统马失前蹄，刘备让他换乘自己所骑白马；庞统走小路，行至一地势逼窄之处，
听说此地名叫「落凤坡」，大惊，急令退军，却被埋伏於此的张任军认作刘备，乱箭射死。
[汉中争夺战]曹操夺取汉中，令曹洪、夏侯渊镇守。张飞打败张邰夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
[得陇望蜀]曹操平定汉中地，汉中太守张鲁投降，士气大振。主簿司马懿和刘晔皆建议宜当乘势起兵攻打西川的刘备，以绝后患；以为智者贵于乘时，时不可失。曹操却认为士卒远涉劳苦，且宜存恤，并叹曰:“人苦不知足，既得陇，复望蜀耶?”遂按兵不动。
[张飞智夺巴郡]张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回，张飞于是教马军下马、步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效，张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
[张飞义释严颜]孔明令张飞领兵讨巴郡，太守严颜坚守不出，欲等张粮尽自退。张见状，下令二更吃饭，三更拔寨，欲假意绕过巴郡。严得报，领兵伏于小路欲堵杀张。不料张令一兵士扮己押粮草先过，其从后杀来战十余回生擒严。严视死如归，张见严面不改色，甚敬之，亲解其缚，请其上坐，低头便拜。严感张恩义，乃降。
[左慈掷杯戏曹操]奇人左慈在四川峨眉山学得奇门遁甲之术。曹操见之，左慈欲让刘备称王，劝曹操退出争斗，和他一起去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，幻化出无数“左慈”，奔上演武厅提头来打曹操。众将奔逃，曹操惊吓成疾。
[水淹七军]刘备自立为汉中王后，关羽亲自率领大军进攻樊城。曹操派于禁、庞德两员大将率领七支人马前去增援。正在双方相持不下的时候，樊城一带下了一场大雨。汉水猛涨，关羽急命部下准备船筏，收拾雨具，又派人堵住各处水口，趁夜晚风浪大作之际，放水淹没曹军，七军兵士随波逐浪，淹死很多。于禁、庞德率将士登上小土山躲避，关羽带大军冲杀而来，于禁投降，庞德后被生擒。
[关羽大意失荆州]刘备进位汉中王，曹操采纳司马懿之计，联结东吴，叫孙权暗袭荆州。关羽拒绝和孙权联姻，激怒孙权，孙权令吕蒙夺回荆州。关羽为防吕蒙，留下重兵防范。吕蒙依陆逊计而行，假装病退。关羽果然中计，便把荆州重兵调去攻打樊城，防守空虚。吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了江边守军，占领烽火台，顺利渡江，趁关羽轻敌，毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。同时关羽在前线被徐晃包围，败退到麦城。吕蒙又把麦城紧紧围住，关羽突围不成功，被俘不降，孙权杀之，后嫁祸于曹操。
[刮骨疗毒]关羽率军攻打樊城，臂中毒箭，不能运动。名医华佗提出需用尖刀割开皮肉，刮去骨上箭毒，用药敷之，方可治愈。关羽一面与马良弈棋，一面请华佗动手。华佗命人捧盆接血，用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色，关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。术后，关羽大笑而起。华佗称赞说:“君侯真天神也!”
[华佗之死]曹操为建殿砍伐梨树，得罪了梨树之神，当晚噩梦惊醒后得了头痛顽症，遍求良医不见效。华歆荐华佗，操立马差人将华佗请来。华佗认为操病根在脑，需用利斧砍开脑袋，取出风涎，才可去病根。操疑华佗借机杀他为关羽报仇，于是将华佗收监拷问，使其屈死狱中。
[张飞之死]在阆中的张飞为兄报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望能宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭挞五十鞭。二人心怀怨恨，当夜趁张飞喝醉之机，入帐杀张飞，割了首级，逃往东吴。
[火烧连营]刘备为报吴夺荆州、关羽被杀之仇，率大军攻吴。吴将陆逊坚守不战，双方成对峙之势。入夏以后天气炎热，刘备为舒缓军士酷热之苦，命蜀军在山林中安营扎寨以避暑热。陆逊看准时机，命士兵每人带一把茅草，到蜀军营垒时边放火边猛攻。蜀军营寨的木栅和周围的林木为易燃之物，火势迅速在各营漫延。蜀军大乱，被吴军连破四十余营。
[彝陵之战]刘备为替关羽复仇，亲率大军讨伐东吴。孙权起用青年将领陆逊，赴猇亭前线指挥作战。陆逊力排众议，决定坚守，避免交战。由于天气燥热，蜀军将士疲惫不堪，戒备松懈。陆逊及时抓住战机，下令采用火攻，烧尽蜀军40多座军营，火烧蜀军七百里，蜀军全线崩溃。刘备逃回白帝城。不久羞愧发病而死。
[白帝城托孤]刘备称帝后伐吴，在彝陵之战(又称夷陵之战、猇亭之战)中被陆逊击败，退守到白帝城。从此刘备一病不起。临终时将儿子刘禅托付给诸葛亮，诸葛亮哭着答应了:“臣怎么敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢?”后来尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已。”
[七擒孟获]为重兴汉室，诸葛亮点兵南征，与南蛮首领孟获斗智斗勇，先后七次擒住孟获。前六次诸葛亮都故意放走孟获，蜀营大将都不理解，孔明却自有道理:只有以德服人才能真的让人心服。到了第七次，诸葛亮智破乌戈国藤甲兵，七擒孟获，终于使其心悦诚服，南中于是安定。
[诸葛亮智取三城(安定、南安、天水)]诸葛亮先让人在南安城下点火，说要烧城。然后派人乔装魏兵到安定城求救，说以放火为号，安定太守崔谅中计带兵离城，蜀军随后取了安定。崔谅兵败诈降，说愿意说服南安太守，诸葛亮识破其计，将计就计，遂取了南安。
[收服姜维的离间计]孔明十分赏识姜维的将才，就巧用反间计，先佯攻冀城。姜维因母亲住在冀城，急忙回去守城。诸葛亮派人扮作姜维的模样，假装投降，让其他魏军认为他已叛国。姜维因受马遵所攻，无路可走而降蜀，得天水。
[孔明骂死王朗]葛亮出祁山，兵临渭水，军师王朗欲说降诸葛亮，孔明针对王朗所说指出在奸臣当道，国乱岁凶的情况下，理应安汉兴刘。抓住王朗所行指出他理应匡君辅国，痛骂他反助逆贼，同谋篡位，罪恶深重。讽刺王朗为谄谀之臣，苍髯老贼，只配潜身缩首，苟图衣食，不配在行伍前谈“天数”。最终王朗被骂死玉阵前。
[失街亭]为阻司马懿大军出关，诸葛亮拟派人把守街亭，马谡请战并立下军令状。亮命马谡为主将，王平为副将，率兵镇守街亭。马谡违背诸葛亮叮嘱，拒绝王平劝阻，生搬兵法，屯兵山上，后被司马懿断了水道，军心大乱。司马懿乘机放火烧山，马谡败逃。王平力量单薄，救援不成，街亭被魏军占领，马谡被孔明斩首。
[智取陈仓]孙权称帝，联合蜀国伐魏，孔明再出祁山。郝昭病危，孔明明里吩咐魏延、姜维三日内领兵攻取陈仓。私下密计关兴、张苞暗出汉中，自己藏于军中，星夜倍道径至陈仓城下，让内应在城中各门放火，发喊相助，令魏兵惊疑不定，兵无主将，城中大乱，蜀兵一拥入城。
[空城计]诸葛亮屯兵于阳平，把部队都派去攻打魏军了，只留少数老弱残兵在城中。忽然听到魏军大都督司马懿率15万大军来攻城，诸葛亮临危不惧，传令打开城门，还派人到城门口洒扫。诸葛亮自己却登上城楼，端坐弹琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城前，见此情形，心生疑窦，爬城中有埋伏，因此不敢贸进，便下令退兵。
[司马懿的“反间计”]司马懿和诸葛亮比斗阵法，结果魏军大败。苟安因好酒而误了送粮的期限，被诸葛亮责罚，接着投奔了司马懿。司马懿派他到成都散布谣言，说孔明有怨上之意，欲称帝。昏庸的刘禅信以为真，下诏召回诸葛亮，诸葛亮迫于无奈，只得回成都，错失了北伐的大好时机。
[秋风五丈原]诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危，禳星不成，遂将生平所学传授给姜维，并做好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
[司马懿忍辱受衣]司马懿上方谷大败，失去渭南营寨，坚守不出。屯兵于五丈原的孔明，屡次令人搦战，司马懿不予理睬，孔明就拿取妇人的丧冠——巾帽，外加妇人素缟衣服，写了一封书信，用盒子装了，送到魏寨。嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与妇人没有什么区别。司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，没有将妇人素服“早与批回”，而是“吾且受之”，并重赏了来使。
[死诸葛吓走活仲达]自知阳寿之尽的诸葛亮，交代杨仪在其死后秘不发丧，并后寨先行，缓缓撤退。若司马懿来追，则回旗返鼓。将自己木像，安于车上，推出军前以吓退敌军。后来，事情果然如诸葛亮所料，司马懿见木像以后，狂逃五十里，并几次惊问“我有头否?”
[智杀魏延]诸葛亮初见魏延之时，便料定魏延会反，于是安排马岱在魏延身边卧底，并于临终之前，给了杨仪一个锦囊，交代其在魏延造反时打开。后来魏延果真造反，杨仪按计行事，让魏延大叫三声“谁敢杀我”，这时马岱应声而出，杀死魏延。
[司马懿诈病赚曹爽]为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，但曹爽仍对司马懿有所忌讳，派荆州刺史李胜前去打探消息。看到李胜来到，司马懿披头散发，坐在床上，假装年老耳聋，听不清是“荆州”还是“并州”。李胜见司马懿如此老态不堪，放心离去，告诉曹爽。曹爽从此不再防备司马懿。
[姜维辟祸]后主刘禅溺于酒色，不理朝政，又听从黄皓的谗言命姜维班师。姜维只得遵命。回到成都后，刘禅一连十日不上朝。姜维欲杀宦官黄皓，却被刘禅拦住，反说他容不下一个宦官。姜维见刘禅信任宦官，怕刘禅加害于自己，从秘书郎郤正言，便要求领兵。
万往陕西沓中屯田避祸，既可以种麦补充军粮，又可以令魏军不敢轻易入侵，刘禅从之。
[魏主政归司马氏]魏主曹睿临终托孤，司马懿、曹爽共扶年仅八岁的曹芳登位。曹爽听信手下及门客，排挤司马懿，独揽大权。曹爽骄奢淫逸，目中无人，纵情声色。司马懿父子隐退居家，等待时机。曹爽的戒心渐渐松懈，司马懿又装病骗过曹爽，使他放心保魏主出城狩猎谒陵。司马懿父子立即起用旧人，分别掌握军政大权，用计铲除了曹爽全家及亲信，全面把持了魏国的政权。
[乐不思蜀]刘禅投降后，被安排到洛阳居住，并被封为安乐公。有一次，司马昭请他喝酒，当筵席进行得酒酣耳热时，司马昭故意让蜀地乐人跳蜀国舞，唱蜀国曲，同行的蜀国旧臣都痛哭落泪，只有刘禅嬉笑自若，认为“此间乐，不思蜀”。
第一回
宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，
刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。三国演义每回梗概。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰:“安天下者必此人也”，玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，()唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。三国演义每回梗概。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞，公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍，曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁)，强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。并说:“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德，关，张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说:“吾为天下计，岂惜小民哉!”
李[]，郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘，关，张，亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。
刘，关，张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰:“我等皆死于女人之手矣。”
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李，郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。
操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪，黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。
张济与催，汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。
帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通，汜劫驾。
第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
[]，汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
[]，汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]，汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备，吕布，从荀[]“二虎竟食”计，使刘，吕相杀，不成。
荀[]又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵，粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备，吕布攻袁术。破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]，郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登，陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂，泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续，宋献绑吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日:“先受董卓之殃，后遭[]，汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。
袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登，陈[]又结连刘备杀了车胃。
第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。
刘备连袁绍；袁绍起助备代操。令陈琳起草讨曹操。
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。
刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操，绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。
曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承，王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。
吉平撞阶而死。
第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。
操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿，糜二夫人后降操。
操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为:“美[]公。”
操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。
操将蔡阳欲阻关公。
第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。
在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释。
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德，关公，周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。
袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。
孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰，沮授不宜速战的交战的意见。
第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。
操领张颌，高览败而投操。
操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之。
第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。
操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。
操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。
穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。
刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。
操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。
操破冀。
第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。
许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。
袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。
幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。
第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。
刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。
第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙，凤雏。
刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。
玄德得单福，为军师。单福计破曹军。
曹仁率兵杀奔新野。
第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。
曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福(徐庶)为备出谋画策。
玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都，骂后自缢。
操引漳水作“玄武池”。教训三军，准备南证。
司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。
玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。
玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。
第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇
刘备不听云长，张飞劝阻，三请诸葛亮。
离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。
曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。
孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
第三十九回
荆州城公子三求计
博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。
刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。
第四十回
蔡夫人议献荆州
诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。
孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。
刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。
操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。
第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得。
刘备弃樊城往襄阳，与民同行。刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行，备不忍为。
操至襄阳，蔡瑁，张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。
刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。
第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。
关公，孔明，刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。
诸葛亮辩倒群儒。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。
张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。
权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。
周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。
瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁，张允。
操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁，张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡，张。
第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。
诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。
第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。
操对甘宁，黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。
庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。
第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上置酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。
操试调遣。西北风起，大喜，程昱，荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。
孔明祭风，周瑜见风派丁奉，徐盛往杀孔明，赵云已接之去。
周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。
黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下，火烧北船，操被张辽救下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。
第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。
孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
周瑜派蒋钦，徐晃，丁奉往取南郡，败于曹仁，牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁，曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃
赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。
孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。
玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。
赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回
关云长义释黄汉升
孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵。
关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩，魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。
孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。
刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。
第五十四回
吴国太佛寺看新郎
刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。
玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。
吴国太，乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。
国太接玄德，赵云从馆驿搬入府中。
玄德与孙权妹成亲。
第五十五回
玄德智激孙夫人
孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。
玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。
行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武，潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦，周泰又持吴侯剑至，已去多时。
玄备离柴桑到刘郎浦。
第五十七回
柴桑口卧龙吊丧
耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。
孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。
孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。
第五十八回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万，径下江南。
权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。
潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。
操?
第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu)，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
第六十七回
曹操平定汉中地张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
第一回桃园三结义
东汉未年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同千一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。三国演义故事情节。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。这便是<三国演义>中着名的“桃园结义”。
第一回曹操欺父
因曹操不喜欢学习，曹叔父不喜欢曹操，常常到其父面前告账，第二回张飞怒鞭督邮
因为刘备讨黄巾有功，当上了县尉，不久，督邮来了，很是瞧不起刘备，问起刘备的家世，刘备说是中山靖王之后，督邮说刘备冒充帝胄，侍从告诉刘备督邮发怒是一位没有贿赂给他，刘备说自从上任以来没有拿过百姓的东西，没有钱给他，于是督邮真的发怒了，后来张飞喝了几杯闷酒，骑着马出来，看见几个来人跪在县衙口，问清楚了愿意，张飞很是生气，就冲进去把督邮抓了出来绑在县衙门口一个柱子上，扯下柳条来打，打断了好几根。
第四回曹操献刀
董卓专权，朝廷重臣议论如何除掉他。曹操借王允宝刀，说要假意献给董卓希望乘机刺杀董他，()王允给了他刀。曹操藏刀来到董府，等到一旁伺候的吕布走后，与说些闲话，乘董卓不耐烦倒向床上时拔刀企图行刺，被董卓从镜子中发现。三国演义故事情节。曹操忙撒谎说是来献刀的，然后把刀呈给董卓，自己急急忙忙逃跑了。董卓醒悟曹操来意，急忙命人捉拿曹操。
第五回曹操误杀吕伯奢
曹操刺杀董卓事败逃跑，途中经过他父亲的结义兄弟吕伯奢住处，吕伯奢留曹操住一晚，当夜，吕伯奢出去买酒，吩咐家人杀猪来款待曹操。曹操半夜听到磨刀声，并听到吕家人说“先绑了再杀”。曹操生疑，以为吕伯奢要加害于他。于是持刀冲出，将吕全家杀光!后看到厨房里绑着一头猪准备宰杀，才知道误杀好人。曹操离开吕家，途中碰见吕伯奢买酒回来，吕伯奢说已经吩咐家人杀猪设酒来款待曹操，为何这么快就要走了。没想到曹操竟然举刀将吕伯奢杀掉。同行的陈宫怪他非常没有义气。曹操说，宁可我辜负了天下的人，也不能让天下人辜负我。陈宫愕然。于是陈宫就去投靠了张绣。
第五回关羽温酒斩华雄
三国时期，董卓专政曹操联合袁绍、公孙瓒、孙坚等人，讨伐董卓，董卓派华雄强去应战，袁绍等人的手下都被打败了，这是关云长提刀请战，曹操说喝碗酒再去，云长说回来再喝，翼德为他击鼓，把华雄的人头提回来时酒刚刚温。
第十七回曹操割发代首
庄稼大收之际，有战士不懂爱护，随意踩踏。为保护庄稼，曹操下令战士不许践踏庄稼，违者斩。此后情况好转，庄稼很好。一次，曹操在经过麦地时因战马受到惊吓跑进麦田踩坏了麦子。曹操要执行军令，割首谢罪，但因众将劝说且顾虑到大局，决定割发代首。
第二十回曹操煮酒论英雄
话说曹操约刘备喝酒，当时是冬天，酒正在煮着，曹说天下可以称上英雄的只是4人，袁绍，孙权，他自己，还有刘备，当时刘备听了这个话，吓得杯子都掉到地上去了，其实曹操这么说就是为了要试探刘备是不是真的有野心。
第二十五-二十六回关羽千里走单骑
建安五年(公元200年)，刘备兵败投袁绍，关羽被曹操所俘，曹操礼遇甚厚，拜为偏将军，封为汉寿亭侯，但关羽身在曹营心在汉，“降汉不降曹”;为报曹操知遇之恩，他策马千万众之中，杀颜良，诛文丑，解曹军白马之围；曹操更加喜爱关公，派关羽同乡张辽劝说，关羽说；“我知道曹公对我很好，但我受刘备厚恩，立誓生死与共，绝不能背叛于他。”曹操听罢也无可奈何。以后关羽打听到刘备下落，拜书告辞曹操，“千里走单骑”，“过五关斩六将”，终于找到刘备。
第二七回关羽过五关斩六将
过东岭关时杀孔秀；过洛阳城时杀韩福；过汜水关时杀卞喜；过荥阳时杀太守王植；过黄河渡口时杀秦琪；在张飞占据的古城外杀蔡阳，“过五关斩六将”因此得名。
第三十回官渡之战
中国东汉建安五年(200)，曹操统军在官渡(今河南中牟境)地区击败袁绍军队进攻的一次决战。东汉末年，豪强拥兵割据，逐鹿中原。时袁绍拥有冀、青、幽、并四州，自恃兵多粮足，图谋相机消灭仅据兖、豫二州的曹操。建安五年一月，袁绍率精兵10万南下。在此之前，曹操为避免腹背受敌，已先击溃与袁绍联合的刘备，并进驻易守难攻的官渡。四月，曹操以声东击西之计，于白马(今河南滑县境)击斩袁将颜良，败袁军。袁绍初战失利，锐气受挫，改分兵进击为结营紧逼。两军对垒于官渡，相持数月。其间曹操因兵疲粮缺，一度欲回守许昌(今河南许昌东)。谋士荀彧认为，曹军以弱敌强，此时退兵必为所乘；反之，袁军轻敌，内部不和，相持既久必将有变，正可出奇制胜。曹操纳其言，派兵袭烧袁军粮车；又亲率精锐5000奔袭袁军乌巢(今河南境)粮屯，全歼袁军，烧毁全部囤粮。消息传来，袁绍所部军心动摇，纷纷溃散投降。曹操乘机全线出击，歼敌7万余，袁绍父子仅率800余骑北逃。官渡之战，奠定了曹操统一北方的基础，袁绍则从此一蹶不振。官渡之战是中国古代战争史上以少胜多的有名战例。
第三十六-三十七回徐庶进曹营----一言不发
汉献帝建安十三年，曹操率大军南征荆州。这时刘表已亡，他的儿子刘琮不战而降。刘备率军民二十多万人南撤。在曹军追及到当阳长坂坡时，刘备寡不敌众，大败而逃。徐庶的母亲也不幸被曹军掳获，并被曹操派人伪造其母书信召其去许都，徐庶得知此讯，痛不欲生，含泪向刘备辞行。徐庶北上归曹以后，心中仍十分依恋故主刘备和好友诸葛亮。尽管他有出众的谋略和才华，但不愿为曹操出谋划策，与刘备、诸葛亮为敌。因此，徐庶在曹魏历时数十年，却从未在政治军事上有所作为。
第三十八-三十九回三顾茅庐
刘备很仰慕诸葛亮的才干，想请他帮助自己统一国家。一天，三人来到隆中，但孔明不在，他们只好失望而归。回到新野，刘备听说诸葛亮回来了，叫人立即备马。到了草屋，书童说诸葛亮被人请走了。三人怏怏而回。时间过得很快，刘备打算三访孔明。三人第三次来到隆中，离草屋还有半里多地，刘备便下马步行。这时，诸葛亮在午睡，为了不打扰他，刘备恭敬地在台阶下等候。孔明醒来，谈论起国家大事。诸葛亮见刘备三顾茅庐，诚心诚意，便答应与刘备共图大业。
第三十九回火烧博望坡
三国前期，曹操势力非常强大，统一了北方，接下来就是南下。攻打刘备，此时刘备投靠刘表，驻在新野。曹操派大将夏侯敦进攻新野。这时刘备已经请出了诸葛亮。诸葛亮在新野设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯敦果然中极。大败而归。这是孔明出山后打的第一仗。
第四十回火烧新野
火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房。夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭。大火迅速烧起来。曹兵逃奔出城，被刘备军截杀，大败而归。
第四十一回刘备携民渡江
当曹操的大军南征荆州，刘备被迫向襄阳撤退，新野、樊城的百姓虽死都愿意跟随刘备。于是，刘备不顾众将反对，坚持认为“举大事者必以人为本，今人归我，奈何弃之?”他沿途收留难民，扶老携幼，含辛茹苦，上演了携民渡江的悲壮一幕。
第四十一-四十二回刘备摔阿斗——收买人心
国时期，当阳长坂之战是曹操、刘备两军的一次遭遇战，骁将赵云担当保护刘备家小重任。由于曹军来势凶猛，刘备虽冲出包围，家小却陷入曹军围困之中，赵云拼死刺杀，七进七出终于寻得刘备之子阿斗，赵云冲破曹军围堵，追上刘备，交还其子。刘备接子，掷之于地，愠而骂之:“为汝这孺子，几损我一员大将!”赵云抱起阿斗，连连泣拜:“云虽肝脑涂地，不能报也。”这就是<三国演义>中刘备摔阿斗的故事。
第四十二回张飞大闹长坂坡
长坂坡之战时，曹操大军追杀而来，张飞挺矛立弓站于长坂坡上，厉声大喝:我乃燕人张翼德也!谁敢与我决一死战?声如巨雷，曹军闻之，尽皆发抖。曹操急令去其伞盖，夏候杰惊得肝胆碎裂倒于马下，于是曹操连忙带头回马退走。
第四十三回诸葛亮舌战群儒
东汉末，曹操自知一下吞并孙刘很难。于是想和孙权联手消灭刘备。孙权手下除鲁肃外都主张降曹自保。鲁肃特请诸葛亮当说客。诸葛亮至吴，一番话说得谋士张昭哑口无言。之后，东吴谋士都向诸葛亮发难，先后有七人被诸葛亮反驳得有口难辩。
第四十四回蒋干中计
曹操欲打探东吴实力，派与周喻有旧的蒋干前往。不想周喻早看出蒋干的目的，诱与之共寝，将假书信放于案上。蒋看周熟睡(假寐)，故查看书信，发现周与曹营的毛介蔡瑁有书信来往，周又设计让蒋“无意”听见与毛蔡请人互通情报(找人演戏)，故蒋干中计，报之与曹，曹一怒将毛蔡二人杀害。
第四十六回黄盖苦肉计
公元208年，曹操率领百万大军，向一举击败东吴国。在赤壁，与周瑜的三万骏马隔江相望。曹军多数是北方人，不熟悉水战，然都站不稳，一交锋，曹兵就大败。曹操又下令用铁链将战船连接起来。黄盖和周瑜密探了一番，想出了苦肉计。第二天，黄盖家庄不服从军令，与周瑜顶撞起来，周瑜大怒，将黄盖痛打了一顿黄盖一气之下写了一封投降书给曹操，
第四十六回草船借箭
周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很嫉妒。有一天，曹操与孙权对垒濡须(今安徽巢县西巢湖入长江的一段水道)。初次交战，曹军大败，于是坚守不出。一天孙权借水面有薄雾，乘轻舟从濡须口闯入曹军前沿，观察曹军部署。孙权的轻舟行进五、六里，并且鼓乐齐鸣，但曹操生性多疑，见孙军整肃威武，恐怕有诈，不敢出战，喟然叹曰:“生子当如孙仲谋，刘景升儿子若豚犬耳!”随后，曹操下令弓弩齐发，射击吴船。不一会，孙权的轻舟因一侧中箭太多，船身倾斜，有翻沉的危险。孙权下令调转船头，使另一侧再受箭。一会，箭均船平，孙军安全返航。曹操这才明白自己上当了。
第四十八回庞统献连环计
第四十八-四十九回万事具备只欠东风
当时，周瑜安排好火攻的各项事宜，带众将视察江边，见江上风吹战旗，触动心事，便吐血倒地，一病不起。诸葛亮闻讯前去探望，并写出“欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风”十六个字，指出周瑜心病来源。后来，诸葛亮还设坛祭风，助周瑜完成火攻。
第五十回华容道义释曹操
赤壁之战后，曹操仓皇从华容道败逃。诸葛亮派关羽在这里埋伏。曹操人困马乏，损兵折将，不能再战。关羽念在过去曹操厚待自己的情份上，不顾立下要活捉曹操的军令状，放过了他。
第五十一回诸葛亮一气周瑜
赤壁大战后，第二年，周瑜去夺取荆州，被诸葛亮抢先夺去。
第五十四回二气周瑜:陪了夫人又折兵
周瑜本想借把孙权的妹妹嫁给刘备，把刘备扣下，逼诸葛亮交出荆州，不料诸葛亮用计使周瑜“赔了夫人又折兵”。
第五十六回三气周瑜
周瑜向刘备讨还荆州不利，又率兵攻打失败，结果病死了。临死前，他说:“既生瑜，何生亮!”便被自己活活的气死了
第五十八回曹操割须弃袍
第六十六回关羽单刀赴会
赤壁之战以后诸葛亮三计气死周瑜得了荆湘九郡其中荆洲是当时军事要阵为兵家必争之地刘备为完成三足鼎立之势需夺取西川以立其业故派大将关羽镇守要地荆洲吴国为了得到失去的土地始终不放弃夺回荆洲的想法因此设酒宴名为招待关羽实为鸿门之宴宴请关羽过江到东吴席间埋伏刀斧手欲杀之关羽久战沙场熟读兵书早知是计便有所准备故而只带领十几个随从人员提着宝刀轻驾小舟单刀赴会席间关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由拉着鲁肃不放手互相敬酒实则以鲁肃为人质以脱身埋伏刀斧手见鲁肃被困不敢轻易下手关羽不仅应邀赴了宴会更挫动了吴国的锐气打消了孙权收回荆洲的念头同时也歌颂了关羽勇敢的精神和过人的才智
第七十二回杨修之死
身为魏王的曹操，得悉大将夏侯渊被黄忠所杀，便亲率大军20万为夏报仇，不想迭遭挫败。这天，曹操看到厨房送来的鸡汤，觉得目前的战局很像啃鸡肋骨，丢掉舍不得，要吃没什么肉。此时，大将夏侯敦来请示夜间口令，曹操随口而答:“鸡肋!鸡肋!”行军主簿杨修听到这一口令，随即吩咐随行军士收拾行装，准备归程。夏侯敦惊问何故，杨修说:“从今夜口令便知魏王将要退兵。鸡肋，是要吃无肉，丢掉可惜。现在的战局也正是这样。进不能胜，退恐人笑，不如早归。我料定魏王来日必要班师，所以先收拾行装，免得临行时慌乱。”夏侯敦听了觉得有道理，于是也收拾起来。曹操知道后大怒，以“乱我军心”论罪，将杨修处斩了。
第七十四回关羽水淹七军
关羽进攻樊城，曹操命大将于禁为南征将军，庞德为先锋，统帅七路大军，星夜去救樊城。关羽得信，亲自披挂前去迎敌。关羽、庞德大战百余回合，不分胜负。第二日交战，二将齐出，并不答话，拍马交锋五十回合，庞德拨马逃走，关羽紧追不舍。庞德取箭，关羽躲闪不及中箭，回营养伤。十日后，箭伤愈合。又听关平说曹兵移到城北驻扎。关羽不知何意，骑马登高观望，看到北山谷内人马很多，又见襄江水势汹猛，水淹七军之计，油然而生。遂急命部下准备船筏，收拾雨具，又派人堵住各处水口。庞德与众将商议，山谷不易久留，准备明日将军士移入高地。就在这天夜里，风雨大作，庞德在帐中，只听万马奔腾，喊声震天。出帐一看，大水从四面急剧涌来。七军兵士随波逐浪，淹死很多。
第七十五回关公刮骨疗伤
关羽的左臂曾经被飞来的箭射穿，之后虽然痊愈，但每到阴雨天，骨头依然酸疼。医生说:“箭头有毒，毒性已经进入骨头，应该割破胳膊，把骨头上的毒刮干净，这个病才能完全除去。”于是关羽伸出胳膊让华佗用刀劈开。那时候关羽正与其他将领喝酒，胳膊上的血流得很多，盛血的盘子都满了，可是关羽割肉喝酒，谈笑很自然。
第七十六-七十七回关羽大意失荆州(关羽败走麦城)
关羽打败曹仁，生擒于禁，水淹七军，威震华夏，吓的曹操几次想要迁都。这之后，他慢慢的骄傲起来，而关羽的得志是曹操和孙权都不愿意看到的。曹操派人挑拨关羽与孙权的关系，而关羽又拒绝了孙权的联姻邀请。于是双方关系紧张起来。孙权派当时没有名气的陆逊接替吕蒙为都督，陆逊假装低声下气讨好关羽，关羽果然中计，把安排防备吴国的兵力大部分调去对付曹操。于是吕蒙趁关羽与曹军作战之时，假装为商人白衣过江，夺取了关羽的根据地。关羽战斗失利，没有了退路，只好败走麦城，后来被吕蒙活捉斩首。
第八十一回张飞遇害
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
第八十五回刘备白帝城托孤
第八十七-八十九回七擒七放孟获
第九十五回空城计
诸葛孔明大出祁山，不想先锋官马谡误失街亭，致使前线大军节节受困。情急之下，孔明决意退守汉中。大军尽去，时孔明身边只剩五千兵马驻守西城县。一日，忽接探马飞报，说魏国大将军司马懿引十五万大军正望西城蜂拥而来。这时，孔明身边别无大将，只有一班文官，驻城的五千兵马也已分出一半运粮去了。众官听罢尽皆失色，唯孔明镇定自若，当即下令将旌旗藏匿起来，城门四开，每门分派二十军校扮作百姓，洒扫街道。其余士兵不得妄出，不得擅自高声喊叫。一切准备就绪，孔明引二童携琴登上高楼，凭栏而坐，焚香操琴。却说司马懿引兵来到，运望城上孔明端坐城楼，笑容可掬，旁若无人，大感不解，司马懿生性多疑，不由分说便下令退兵。
第九十五-九十六回马谡失街亭
司马懿军逼祁山，诸葛亮不知派谁去守，马谡欣然愿往，可诸葛亮怕他没有作战经验，不让他去，马谡苦苦相求，诸葛亮拨给他2万军马，任他调度，派王平为副将，马谡想在高山上扎地，可王平却认为在平地上，马谡不听，给了王平五千人马，自领大军往山上驻扎，司马懿原以为街亭难攻，一听马谡在山上驻扎，大喜，便派人围住此山，截断水粮，山上士兵一冲下来，就用弓箭挡回士兵们不耐饥渴，打了一阵子都下山投降，马谡惨败，只有王平还坚持了一阵子
第一百零二回诸葛亮造木牛流马
死诸葛吓走活仲达
诸葛亮快死了，他留下计策，军队先是扮成撤退，在途中留下几路伏兵，司马仲达来追击时，就伏兵出击，军队中推出一架车，上面坐着诸葛亮的雕像，司马仲达以为诸葛亮没死，自己上当了，赶快撤退。蜀军追杀一阵，然后走的撤回汉中。这样达到安全撤退的目的。
第一百一十五回智杀魏延
诸葛亮初见魏延之时，便料定魏延必反，于是安排马岱在魏延身边卧底，并于临终之前给杨仪一个锦囊，交代其在魏延造反时打开。后来魏延果真造反，杨仪按计行事，让魏延大叫三声:“谁敢杀我。”这时马岱应声而出，杀死魏延。
第一百一十九回乐不思蜀
蜀后主刘禅投降以后，司马昭设宴款待。在放到蜀国的音乐时，蜀国的官员都掉眼泪了，只有刘禅还笑嘻嘻的，司马昭问刘禅，想念蜀国吗?刘禅说，这里快乐，不想。这就是乐不思蜀的由来。(读后感)
<三国演义>，作者罗贯中。本书是中国古代第一部长篇章回小说，是历史演义小说中的经典之作。小说描述了公元三世纪东汉末年，以曹操、刘备、孙权为首的魏蜀吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。由于各国后主过于无能而亡国。三国演义内容简介。蜀后主刘禅被钟、邓合军擒于成都，吴后主惧战而降，魏后主曹奂被迫移位于司马炎改年号为晋，从此天下皆归司马掌控。正所谓:“天下大势，合久必分，分久必合。”
三国演义内容简介(二)
<三国演义>是中国古代第一部长篇章回小说，是历史演义小说的经典之作。小说描写了公元3世纪以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的社会历史背景上，展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突，在政治、军事谋略方面，对后世产生了深远的影响。本书语言生动、场面宏大、个性鲜明，塑造出曹操、刘备、关羽、张飞等许多不朽的历史人物形象，其出色的文学成就，在<三国演义>全书出现以前，中国各类小说一般都篇幅短小，有些甚至只有几十个字。三国演义内容简介。三国演义是中国第一部长篇小说，中国小说如何由短篇发展至长篇，这点我们要注意。原来宋代讲故事的风气盛行，说书成为一种职业，说书人喜欢拿古代人物的故事作为题材来敷演，而陈寿<三国志>里面的人物众多，事件纷繁，正是敷演故事的最好素材。三国故事某些零星片段原来在民间也已流传，加上说书人长期取材，内容越来越丰富，人物形象越来越饱满，最后由许多独立的故事逐渐组合而成长篇巨着。这些各自孤立的故事在社会上经过漫长时间口耳相传，最后得到辗转加工，集合成书，成为中国第一部长篇小说，这是一种了不起的集体创造。与由单一作者撰写完成的小说在形态上有所不同，很值得我们注意。这种源出众手的小说，后来还有神魔小说<西游记>和另一讲史小说<水浒传>。三国演义对后来的小说相信有一定的启导作用。讲史文学的源流，这部巨着本身的文学价值，以及它对后世的影响，都值得我们深入讨论。
从汉朝末年的十长侍乱朝纲和黄巾起义开始。刘备、关羽、张飞桃源三结义连接，开始了他们自己的艰辛的发展史。
正值乱世，枭雄崛起，以曹操、孙坚、刘表、袁绍等人势力最为强悍，统领一方，而刘备还是一个区区县令。
后董卓因变而得意控制朝纲，在曹操的号召下面，各路诸侯积聚，展开了一场讨伐之战，此时的三兄弟，()还是公孙瓒手下的兵卒，但是才能已经日渐展露出来。
后幸得徐州，但又因为无义吕布的阴谋而失去了发展地。
布灭。得失徐庶，三顾卧龙、终得飞龙入海时。
不料曹操在荆州原主刘表去世之后大举南下，妄图一统江东。
孙刘联盟，草船借剑，火烧赤壁，春声不得索二乔。
再临荆州，斗智斗勇。
收二川，孙刘联盟，力敌曹操，三足鼎立。
阴谋现，关羽忘亡，荆州失，联盟破裂。
张飞故，征江东，率大军。无奈火烧联营，得了陆逊名头。
白帝托孤，换的孔明忠心。励精图治，亲擒孟获，重得三足之势。
无奈天妒英才，六出祁山未得寸土功勋，命陨五丈原。
姜维独凭气力高，九进中原空够劳。
邓艾钟会分兵进，刘氏江山尽数曹……
司马凭空出江湖，独乱朝纲获大权。
受禅台前云雾起，石头城下无波涛。纷纷时世无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。
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