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齐鲁证券上海分公司召开2015年半年工作总结会议
2015年8月1日，上海分公司2015年半年工作总结会议在建国中路营业部召开，分公司各部及营业部的全体员工齐聚建国中路营业部，总结上半年工作成效，部署下半年工作，会议由分公司党委书记董金根和副总经理刘凯主持。
会上，分公司副总经理刘凯向全体员工首先作了2015年上半年工作总结及《2015年上海分公司绩效考核数据分析及绩效考核方案》解读。他重点强调分公司下半年的工作任务依然艰巨，但各分支需要在上半年工作中客观、认真、详细地从内部找原因，找措施，为下半年打好措施;同时，各分支要认真研究《2015年上海分公司绩效考核数据分析及绩效考核方案》，客观、公正、全面地开展营业部的经营管理工作，完善激励与约束机制，促进各项业务持续、健康、快速发展和经营管理目标全面完成。
会中，各分支负责人均对营业部上半年的工作情况和下半年业务发展措施方案作了详细报告，并对市场前景、销售情况、营业部业务发展重点等作了分析，与会员工仔细听讲认真记录。
各分支述职报告后，董总、刘总均做一一详细点评，在对营业部上半年工作给予高度评价同时，对下半年营业部工作发展提出了新要求新高度。
会议下半程，分公司投行部负责人、运营(风控)部负责人、客服部负责人分别就下半年的投行业务发展、风控合规措施落实、客服体系规划作了详细报告。
最后，分公司总经理郑韩胤发言，他指出，分公司全体员工今年下半年一定要把思想和行动统一，坚定信心，以勤治惰，积极作为，狠抓落实，以时不我待的紧迫感和奋发有为的进取精神，全面完成今年各项目标任务。在两融业务方面，各分支需深刻学习探讨2015年7月1日出台的融资融券新规则，除基础客户继续开拓，还应重视机构客户、量化客户的储备，在公司公布专业投资机构客户评估体系后，第一时间能激活专业投资者的参与，为分公司带来新的市场生机。在衍生品客户培育方面，各分支要良性转换，重视客户培训工作，同时务必做好客户的适当性管理工作，尤其是要做好客户的风险教育和提示工作。在金融产品引入、产品代销管理、私募基金俱乐部建立方面，从上至下持续推进，分公司及营业部组织营销活动形式应多样，坚持采用渐进式叠加的营销方式，通过建立有效机制，与日常的考核管理挂起钩，能以滚雪球的方式将客户净增资产最大化。在团队建设和基础客服和工作方面，在重考核，看实效，各分支均要重视营销客服团队建设，要有计划规划落实。在创新业务方面，分公司投行部、机构部要以多元化财务顾问收入增加服务价值收入，以确保充分完成年度营收目标，同时解决分公司投行团队人才流动性问题。在风控合规措施方面，要进一步明确分工和责任，加强督导，并根据公司《关于优化风控合规管理体系的方案》，建立适应分公司及营业部规划发展的风控合规框架体系。希望全体员工一定要保持顽强的意志，高昂的斗志，要持之以恒把各项准备做得更充分，年初即定目标更明确，功到自然成必将取得更加优异的成绩。